摩根大通——英伟达（NVDA.US）
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——2027财年二季度（截至7月季度）前瞻：GB300放量叠加Vera Rubin如期推进，大概率再次超预期并上修指引；对华H200出货或成指引上行变量
摩根大通维持英伟达“增持”评级及280美元目标价，核心逻辑围绕短期业绩与指引的确定性、AI算力竞争的长期应对、中国业务重启的增量期权、Rubin平台内存规格调整的影响展开，认为当前估值已具备吸引力，盈利持续扩张将驱动Gu价上行：
1. 二季度业
摩根大通维持英伟达“增持”评级及280美元目标价，核心逻辑围绕短期业绩与指引的确定性、AI算力竞争的长期应对、中国业务重启的增量期权、Rubin平台内存规格调整的影响展开，认为当前估值已具备吸引力，盈利持续扩张将驱动Gu价上行：
1. 二季度业
