恭喜发财！

首板

算力产业链

远望谷，双星新材，光电股份，三孚股份

协和电子，铭普光磁，高斯贝尔，神宇股份

澳弘电子，博敏电子，风华高科 崇达技术

嘉立创，骏亚科技，铜峰电子

首封时间

1一字板引流成功，为啥别的引流不成功，就它成功。因为它是广东重组，刚好被有心人借势。毕竟中华发酵的是捷荣集泰是液冷。

2有脱离美股影响，排除一日游嫌疑，起码领涨不会一日游。

3午后批量性针对pcb发酵，那就研究这些。

4持续性角度看，还是需要美股和国内算力大屁股做靠山，不然套牢盘真冲不动。

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AI应用

正和生态，风语筑，华胜天成，中视传媒

首封时间

1中新一字板发酵。

2有人问龙版补跌会不会影响，我觉得有影响，但是龙版发酵的是传媒股多，而中新发酵的是应用，还是有点差别的。

3应用试盘很多次，不确定会不会认真对待。

4超预期行为再说，毕竟龙版补跌预期。

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光伏

安彩高科，拓日新能

首封时间

1凯盛新能发酵。

2题材未见明显异动，纯先锋头铁玩法。

3港股凯盛新能未见超预期行为，无法给与评价。

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电力电网

通达股份，杭州热电，江苏新能

首封时间

1闽东一字板发酵。

2发酵数量不如昨天，毕竟算力回流日，避险角度讲不通。

3持续性依靠算力不及预期时做跷跷板反应。

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江苏

江南水务，银河电子，天目湖

首封时间

1午后集体布局拉升，无法分辨主角。

2J=江=九，九鼎有航天基因，鼎中有目。这是我的理解。九鼎刚好是江苏股。

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其余形式独苗

冠盛股份，G引G。

九阳股份，九鼎也行，山东也行，暗示同步布局罢了。

内蒙一机，军工，趋势意义不明，但是不是白拉的。

众泰汽车，有人说是瑞尔特同批，但是我觉得瑞尔特不值得暗示。

宏辉果蔬，广东算力嘲讽农业输了？没格局。

三力制药，拉升原因不明。

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首板总结

1独苗指引为主，无特殊挖掘。

2算力硬件起势，避险属性被杀的丢盔弃甲。

3电力应用光伏是算力拥护者。

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二板晋级

超声电子、悟道板，虽然带头力度很强，早盘主动性差了就是差了。

九鼎新材、强行发酵讨饭吃。

中新赛克、Ai第一硬度，加速预期。

凯盛新能，不排除凯推克。

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三板晋级

闽东电力，电力身位但是没有甩掉鼎信通讯，这点无解。但是反过来想想，闽东有预期才值得鼎信去套利，逻辑变这样也行。

鼎信通讯，除非竞价超预期，否则无胜算。理论上是要挂了，但是刻意封死，只能说逻辑未兑现。或许山东属性？

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四板晋级

瑞尔特，今天帮桂林出货，周一帮龙版反核，也挺好的。再不济帮下面首二抗伤也是可以的，今天指数真不行。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察中新赛克溢价表态情况，以及龙版是否拖后腿背刺。

3观察算力是否一日游，做电力现有避险属性。

4观察农业零售是否补跌严重。

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高标情绪

1算力回流，零售和农业变小丑直接批量坑人炸板。

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竞价最优解

1闽东，烂板开一。

2中新，烂板开一。

3南宁云煤新农，虽然也很强，但是人家开一。弱转强也分369等，你尊重竞价就行。

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气质股

1中新，烂板开一，且发酵，没黑点。龙版预负反馈不纯是减分项也可以当试剑石，哪有主升怕这怕那的。

2算力，协和电子，高斯贝尔，差距一分钟，算力要持续性就得二选一做一个硬度。

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思考题

1算力假设不会一日游，那选首板还是二板？

2龙版会影响连板情绪吗？会影响中新或者国芳吗？龙版-5以上开是属于什么预期？

3瑞尔特活着的意义是什么？为了Ai应用还是为了福建闽东？

4桂林，新农，万向，谁是错杀？或者你认为的错杀股是谁？