高盛科技大会 AI 基建受益股梳理（A股 / 美股）

会议核心：黄仁勋重申 2030 年 AI 基建 TAM 3–4 万亿美元，瓶颈在"上游元器件 + 下游电力/土地"，增量看点在 网络安全、物理 AI。以下按产业链环节整理，仅为逻辑梳理，不构成投资建议。




一、算力平台（核心引擎）

公司看点英伟达 NVDA 高盛"买入"，12个月目标价300美元；三大增长曲线：AI基建钱包份额+全模