明日精选$三孚股份(sh603938)$$特发信息(sz000070)$
三孚股份：光纤行业景气上行，高纯四氯化硅作为光纤预制棒关键原料，外销供给十分集中，公司在该细分赛道壁垒突出，深度对接国内头部光纤企业，订单充足。业绩迎来明显改善，利润同比大幅增长。公司同步布局电子特气、半导体新材料，谋求估值由传统化工向高端材料重塑，长期国产替代想象空间充足。
特发信息：算力建设带动数据中心互联配件需求爆发，公司高端MPO连接器出口业务持续放量，越南产能稳步释放，海外订单增长亮眼。光纤光缆行业涨价，主业盈利修复，半年报实现扭亏。同时布局空芯光纤研发，卡位下一代通信技术，算力+出海双重逻辑加持，股性活跃，资金关注度较高。