大家早，我是千山，新一周复盘开始。[淘股吧]
先给结论：周五尾盘深V，只能说明有资金抢修复，不等于反转。周一真正要看的，不是猜指数涨跌，而是看两个东西——油气高开后能不能接住，市场量能能不能放出来。这两个信号，直接决定这次深V是短线反抽，还是阶段性企稳。


一、周末消息面：利好和利空都不少利好方向：
1、外围情绪缓和。周五美股止跌反弹，CPI没超预期，海外恐慌降温；A股尾盘深V，说明有资金愿意进场试错。
2、科技硬件逆势扛跌。大盘4800多家下跌，光模块、PCB、MLCC、军工还能逆势走强，板块强度经受住考验。
3、油气有事件刺激。沙特管道遇袭，原油供给收缩预期升温。周五中海油、中石油没怎么动，周一可能有补涨预期。
4、消费电子有热度。iPhone新机、华为三折叠预售火爆，对板块情绪有带动。
5、AI算力有资本加持。浪潮信息90亿定增投向算力基建，政策+资本双支撑。

利空方向：
1、紧缩预期仍在。9月议息窗口临近，市场对加息/紧缩担忧没完全解除，高盛也偏鹰；美债收益率高位，压制风险偏好。
2、油价上涨可能反过来推高通胀，强化紧缩预期，容易出现“油气高开、大盘走弱”的分化。
3、情绪冰点。周五放量大跌，超4800只个股下跌，赚钱效应差，修复不会一蹴而就。
4、高位题材退潮。连板票跌停、晋级率低，退市股落地，短线资金更谨慎。

二、周一盯紧三个锚1. 油气板块
1.消息是周五盘后出的，周一开盘才真正兑现。重点看高开之后能不能接住抛压。高开能稳住，是加分；高开低走，就是利空。
2. 科技硬件能不能延续
光模块是情绪风向标，看中际旭创能不能稳住；PCB、MLCC能不能继续扩散，决定科技有没有机会走成新主线。
3. 短线连板生态
4连板的瑞尔特如果晋级失败，题材炒作会进一步降温，资金可能转向防守。

三、两种盘面剧本乐观剧本：
油气高开稳住 + 光模块继续走强，指数迎来深V后的修复反弹。但紧缩预期还在，反弹力度有限，只能当短线反抽做。
保守剧本：
油气高开低走，高位妖股继续大跌，市场再度进入防守模式，资金扎堆电力、银行这类抗跌品种。

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四、老线：电力、消费、军工，开始“变老”周五传统防守线发酵的题材变少，每个题材里涨停个股也在减少。
电力：闽东、鼎信、杭热、通达、江苏；
消费：瑞尔、天目；
军工：内蒙、银河。

力度还在，但已经不是中年期那种刚猛。老的掉队调整，新的高度受压制。转折点大概在周一连吹3哨、龙版进小黑屋之后，情绪流派开始不敢。周三亚盛断，周四百大断、中百炸，周五桂林断。
注意，这些不是盘中直接负反馈，而是封过板、硬板被砸开。说明连板情绪里，空头资金开始大于多头。
应对：3板以上接力，尽量少做或不做。

五、科技线：周五赢老线，但先当超跌反弹CPO、PCB、玻纤、铜连接、MLCC、AI软。
周五科技发酵的题材数和涨停数超过老线，有资金从情绪连板往科技转移的苗头。但别急着定论“科技就是新主流”，交易要主随客变，盘面变，观点也要变。
周四科技有止跌信号，金安、宝鼎、逸豪有资金先动；宝鼎周五顶住压力。为什么敢扛？因为预期没消失。若周一指数继续放量跌，宝鼎也跟跌，那预期就没了。
科技要主升，至少需要2.5万亿量能支撑。现在先按超跌反弹看，周五普修后，后面会缩容。节奏上，低位首板日内短差或1-2为主，没有高度票，不在3板以上接力。

六、我的应对只盯最强核心，只做最强个股。
纪律、等待、顺势、杀伐果断、知行合一、敬畏市场、大道至简。
周一不追高，先看油气承接和量能，再决定出手。
一句话：管住手，等信号。

七、今日观察 $恒玄科技(sh688608)$ 【 688608 恒玄科技】
$科安达(sz002972)$ 【 002972 科安达】
仅作个人跟踪，不构成买卖建议，别无脑冲。

风险提示：
以上只是个人复盘，不构成投资建议。市场有风险，交易需谨慎。留言区交流，觉得有用点个关注。