周末美国cpi符合预期，市场开始反弹，下周美国加息概率90%但是市场基本已经充分消化了，理论上我们应该也会反弹的，就看市场怎么走了。对于加不加息这点我的看法是如果不能连续加息，最好的结果还是稳定不变，现在加息理论上就是为了美联储的面子实际效果小。对于我们来说，目前市场最后的防守点位就是3850，这里如果破位没有办法拉回市场确实是往走弱的趋势上考，那么就要考虑相应降低仓位了。这也是下周指数的看点这里日线级别的中枢已近到了下轨如果下周破位就是市场凉凉，如果能下周能回到3915以上那么这个上涨结构还在。[淘股吧]
板块方面，农业我觉得就是对标市场的主线，农业防御性的没有走弱市场不会有其他板块走起来。周五电子元器件MLCC等走强是一个好的开头周一关注持续性。周末对科技材料端还是进行了梳理，这里可以给大家分享一下。
1、硅片，12英寸的硅片全球供应偏紧，先涨价的是功率半导体的硅片上半年10-15%；逻辑和存储硅片是有大宗在里头会有长协在里头，10月份会商谈下一年的价格，10月份在11月份就会有涨价的结果。26-27年还会有两次涨价，目前还在上行周期。

2、气体，占半导体材料规模14%，大宗气体氦气氩气等，总资产客户粘性强，跟关注氦气，氦气是天然气的伴生气，大部分来源美国、俄罗斯、中东，外部局势变化会引起国内价格变动。特种气体，涨价线的比如今年由于霍尔木兹海峡造成硫磺涨价，氟化氢；中国对日本两用物项禁令导致高纯度钨粉、锗出口，导致六氟化钨等这些气体不足，5N级的六氟化钨的价格在追踪，6n的价格全球扩张会不会超预期；前驱体，雅克科技（长鑫科技的一供）、南大光电、恒坤新材（长存上市应收占比最高的是他，后续扩产上市会有关注度。）
3、光掩膜版、光刻胶和配套试剂，随着工艺提升单位密度的晶体管越大对光刻的需要就越多。阿斯麦扩产光刻胶的用量可能会超预期；pcb和面板胶已经做的不错，但是半导体光刻胶还要努力，G/I的光刻胶国产化率不低，krf Arf光刻胶国产化15-25%；EUV是还没有。彤程新材排第一3亿左右的收入、南大光电、鼎龙股份（22年研发，今年收入5000万左右）；单体树脂感光剂溶剂显影液，单体万润股份；树脂外采日本为主；显影液格林达龙头；顶胶龙头恒坤新材；光掩膜版国产化率不高，高层石英玻璃镀铬的，聚合材料做高层石英玻璃，需要检测设备。opc的算法做掩膜版修正；路维光电可以关注
4、cmp抛光安集科技、鼎龙股份，抛光液规模50亿，抛光垫30亿大陆市场；国产化率40%安集股份占了70%；上海新阳、鼎龙；抛光垫鼎龙，靶材电镀抛光增速是差不多的；其他公司在进入比较难。
5、湿电子化学品，通用型氢氟酸磷酸硫酸双氧水等都需要增速20-30%，磷酸毛利35%、硫酸15%左右；功能性，电镀液蚀刻液清洗液增速40%，每一家公司不同。电镀液上海新扬、艾森股份；蚀刻液上海新阳、兴福电子；清洗液安集科技、上海新阳。
6、溅射靶材，江丰电子靶、铝钛钽铜等其他金属好、有研型材钴法纯度做的高；面板靶材阿石创、隆华科技、欧莱新材。
7、封装，二级封装康强电子、鑫鹏辉、领先股份；先进封装；硅微粉涨价趋势。