周五两市成交1.99亿，市场放量3246亿，早盘竞价开盘一度仅仅200多家是红盘，就因为周五晚上老美要公布CPI数据，大低开后，有资金恐慌割肉，也有资金抄恐慌盘的底，所以放量了，下午科技带领创业板指走强。[淘股吧]

周末消息面上，利好和利空都不少，利好主要是国内政策导向的发力，利空则是科技巨头的看空，有openai创始人和马斯克说AI科技要放缓。


先说下现阶段的环境，首先，美联储是否加息这个事情还没落地，虽然现在加息的概率飙到了9成，但是川子周末又说不希望加息，关于加息，资金有巨大分歧，这个事情最终会在9月17号落地；第二，7月调整以来，科技已经提前兑现了绝大部分的利空，这里一些看多的资金已经认为就是左侧底部了，且科技方向的景气度已经被证明没有问题；第三，马上要长假了。

就以上3个因素，导致科技这里很难形成顺畅且一致的看法，多空依然分歧很大，所以，个人认为当下的科技，不应盲目乐观，更不应该在这个位置悲观，最好的做法就是降低对于上涨的预期，提高下跌的安全边际预期，也就是说，涨的时候不要觉得还能涨，见好就收，跌的时候不应恐慌割肉，而是大胆低吸，尽量保持自己一个舒服的仓位做T可能会是最佳选择。

AI安全周末吹的很凶，小心接飞刀，其次，科技大佬说的放缓，空头周末也无形放大了恐慌，明天如果科技给低开，依然看机会，特别是光模块和光纤方向，另外，液冷方向，2027年的需求量非常大，但是现阶段国内几个液冷具体放量太慢了，比较难短期形成业绩。

题材方面，明天龙版出关，重点看他会不会被按死，在早盘的时候，个人认为大概率会有资金去反核，但是最终能不能超预期收盘就很关键了，其次，厄尔诺尼周五走了退潮，明天是补跌还是修复，总之，当下窗口，题材这边的博弈比较随机，做对了未必有多少肉，但是做错了一定是大面。



$铭普光磁(sz002902)$ $东山精密(sz002384)$ $中际旭创(sz300308)$