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大家好，继续今天复盘！

提示闽东电力介入涨停的机会，提示国芳集团低吸大涨8%的机会！

【市场热点分析】

大A有时候就像电风扇，转得快，还专治不服。你以为它要牛回速归，它给你老乡别走；你以为它要进ICU，它又蹦迪到KTV。现在这个位置，别急着喊牛市，也别吓得割在地板。二次探底后有修复预期，但真正要盯的是风格切换。AI、算力硬件这条线，如果业绩逻辑继续硬，资金大概率还会反复折腾；高股息和防守方向，短期可能继续松；农业、消费这些情绪票，别在冲高时上头。

新增关注点的复盘：

靴子落地了，但市场没放鞭炮，反而缩量观望，像等体检报告——医生说了句“没啥大事，但还得复查”。这就是周末篇第二天的味道：政策底先行，风险底确认，方向却更微妙。鹰派说“通胀粘性还在，加息有依据”，鸽派说“没失控，不用恐慌”。两边都对，所以市场选择最安全的姿势：躺平，缩量，等发令枪。

此外下周美联储9月议息会议（FOMC）将于2026年9月15日至16日举行，利率决议将在会议结束后公布。
现在不是全面冰点，也不是新周期确认，而是退潮中后段的十字路口。老周期高位清算基本完成，AI硬件有资金、有逻辑，但还没经过分歧考验。
周五放量杀出恐慌盘，科技尾盘抢戏，周末三条AI催化托住风险偏好。大盘看3880支撑，守住了反弹，守不住继续震荡。九月是转折窗口，但转折不等于天天涨。操作上，左侧低吸博弈反弹可以，右侧等企稳再加仓。题材退潮，轮动为主，做T保利润，等主线。

板块分析：

电力：板块不强，闽东电力一字，对应长城电工、鼎信通讯大跌，整体板块走弱。后面鼎信捞起来，因为自身有科技属性，且有一定身位，后续还能骗炮玩预期差。明天情绪差，闽东和鼎信都要分歧吃面；情绪不极端，闽东大概率晋级，一字开、炸板烂板或炸板的走势。闽东电力，3板，电力高度核心。昨天电力三个2板，我说至少有人走出3板，结果闽东站出来了，T字晋级。电力连续性问题得到确认。但电力整体没走成全场最强。一个板块光有先锋，没有后排跟上，很容易变成一日游。
AI应用：中新赛克2板，下面正和生态、风语筑、中视传媒等首板。但和PCB比，少一层厚度，定位启动期，观察。 MLCC/被动元件：风华高科、双星新材等逆势走强，为当天最强势方向之一，但还没有连板高度，暂时定启动期。周一看首板有没有1进2。 PCB/AI硬件：协和电子、崇达技术、博敏电子、嘉立创、骏亚科技、澳弘电子。上面有超声、九鼎两个2板。PCB第一次形成比较完整的2板高度+批量首板，从9月10日的首板爆发，变成9月11日的发酵期。下一步最关键：有没有3板，首板能不能继续晋级。 光通信：大屁股中际旭创、新易盛、东山精密；弹性蘅东光，这货资金吹得比较多，但属实也有东西，有纪要吹27年市值到800亿；光纤长飞光纤、杭电股份、长盈通；其他剑桥科技、铭普光磁。
情绪端，龙版传媒明天三种走势：一，地板开，翘板后慢慢推上来；二，-8开，冲一下就按到地板；三，小低开换手到0轴回落。
消费：国芳绕异动成功，目前没有继续进监管。异动绕完，百大的预期也完了，直接跌停。感觉资金就是在做国芳绕异动的预期，然后不断炒低位小弟，国芳绕完，预期也就没了。其余前期板块内涨停股，目前都在负反馈。明日国芳看能不能带一波回流，有没有新的小弟助攻。板块不回流，国芳独木难支，高处不胜寒。翻译一下：老大再能打，小弟全躺平，这仗也难打。
若消费不用看了，金健米业走弱，国芳空间受限，冲高始终会回落，可能坚持冲高回落1到2天，但没意义。15号美联储落地，美股一旦反弹，消费必死，瑞尔特明天大概率死得很惨。

农业：同理，金健没空间，明天科技低开它可能反抽，最终还是回落。电力跟农业同周期，农业高度受限，消费高度受限，它们始终向下，板块承压。

个股分析：

瑞尔特，天量一字是全场最大分歧点，也是"抗伤任务位"的资金痕迹，随时可能开板泄压，极可能天地板走势。

闽东电力，其实3板的"护法"是鼎信的山东烂板+电网成员；鼎信通讯为何尾盘一再顽强回封涨停的原因，因为鼎一倒，闽东失去套利锚。周一重点看闽东4板时，下面有没有电力低位响应。有，板块继续；没有，容易变成独立高度。 鼎信通讯，3板，智能电网。它的板比一字更有研究价值：上午上板后明显开板，尾盘重新封住，经历真实筹码交换。如果比较两个3板的板型质量，鼎信的换手回封给了更多信息。 九鼎新材，玻纤/PCB二板核心。板得很坚决，偏玻纤、电子布、复合材料，正好和PCB上游材料涨价逻辑呼应。

远望谷，全场总锚（一字引流）

中新赛克，一字+适度换手，教科书般涨停，AI核心观察标，周一分歧难免。

现在的市场，就像爬楼梯的人突然踩空一级——下一个台阶，还能踏稳吗？ 几个关键标的已经走到十字路口，明天早盘的走向，或将决定短期方向。哪些票还能博弈活口？哪些又要小心核按钮？……记住：不折腾，才是最大的折腾。我是（小猴论市）猴哥，咱们下期见。

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