[淘股吧]
周五这盘，属于指数情绪双杀，杀得人想给账户盖白布。大盘受美股影响低开0.6，恐慌退潮，原本的计划直接被打翻。退潮期最忌讳什么？手痒。手一痒，市场就给你上菜，还是大面。

周末最大消息：三大AI巨头放缓AI开发加速。表面利空模型+硬件，美股暗盘先跌为敬。但我认为这是特别好的契机，给一个大低开去接筹码的机会。理由三条：第一，15号加息预期外围已经打到95%，周五逆势上涨，空头力量极弱，说明资金愿意做多；第二，人性博弈，你是AI巨头，对手真放缓了，你不就弯道超车？第三，消息不官方就白扯，就算官方，公司背地继续研发，现有模型不用Token？产业链会停？之前投资打水漂？所以科技这次分歧，是机会，恐慌接筹码，开盘下杀顺势上车。

明日推演。周末美加息靴子落地，国内算力基建、电算协同利好加持，明天大体迎来修复。弱修复还是强修复？看市场合力。重点看两个方向、一个观察点。

一是电算协同是否持续？重点关注龙头闽东电力。周五隔夜大单一字超预期，明天竞价量能0.7亿左右，高开5个点以上符合预期，快速晋级持有，断板止盈。关注点：电力与科技AI算力硬件是同频共振还是跷跷板？板块有一字助攻或周五首板大高开、秒板涨停助攻。

二是AI算力硬件是否这次不一样？以前每次冲高回落兑现，尤其隔夜美股强势次日，冲高回落成惯例。这次能否不一样？五个因素：周末国内外政策利好加持；周五资金抄底低位筹码；涨价逻辑；反复走强脉动；资金持续流入。但也不排除明天先冲高兑现一波，要防备，然后再次二波走强全面发酵。

周末人气最高的板块是通信、光纤。周五晚上靴子落地，美股反而大涨，明天就看A股表演了。

板块分析：

AI应用能否继续，要看龙版反馈。从小弟中国出版周五的表现看，大概率能弱转强修复情绪。明日龙版复牌，若能弱转强，会带动传媒板块，桂林旅游也会受益。

军工：探底回升，兵装重组概念+3.23%领涨概念指数。光电股份、内蒙一机涨停，博云新材+7.44%，龙虎榜净买入4.03亿排名第三，机构净买入1.52亿。逻辑是兵装集团重组预期+地缘避险+军工新材料。

电力：防御凸显，闽东电力3连板龙头，杭州热电、江苏新能涨停。大盘87%个股下跌，电力现金流稳定、股息率高，成了避风港。叠加算电协同逻辑和电力改革预期，防御属性成立。

PCB：冰点里的一把火：PCB不但没死，反而加强了

昨天PCB还只是首板爆发，今天直接升级：超声电子、九鼎新材双双晋级2板，下面协和电子、崇达技术、博敏电子、嘉立创、骏亚科技等批量首板继续扩散。MLCC、光通信、AI硬件也逆势表现。全天40只涨停里，PCB和硬件是少数有板块效应的地方。这就像全班都考砸了，突然有个平时不起眼的同学考了80分，你得看一眼。

市场周期正式从退潮杀到冰点期——恐慌释放+新周期低位试错。注意，冰点不是说下周必然反弹，而是亏钱效应进入极端区域，新方向开始从废墟里抢资金。

科技最近像冻僵的人，偶尔搓搓手，看着要缓过来，但你别急着把他拉去跑马拉松。等跌多了，比如两根阴线，或者一根大阴线，释放恐慌的那个点，这时候再去找点细分，搞一下。记住，是“搞一下”，不是“满仓干”。退潮期，活着比赚钱重要。 电力有算电协同、高股息防御

策略：

目前市场最大担忧来自美国加息周期即将到来！虽然最终结果要等到9月16日才会揭晓，但当前的市场定价和机构共识都高度一致地指向加息。美联储理事沃勒在9月初的讲话中也曾表示，若8月数据显示通胀改善是短暂的，那么在9月会议上提高政策利率可能是合适的。

总结，六条，条条扎心。

第一，没有大局观。只观察个股强弱或者弱转强，没有联动指数、板块、情绪一起去观察，导致逻辑不够清晰。后续个股一定要多维联动去观察，不能因为一个弱转强就上，也不能因为强势就追。一定要有清晰逻辑：高低切补涨？绕异动？还是什么逻辑？不清楚不能随便开仓。弱转强不是免死金牌，有时候是请君入瓮。

第二，交易频率过高，导致看不过来，逻辑也很混乱。后续每天一定严格遵守：开仓一只或者两只，绝不开三只票。三只票同时盯，你不是操盘手，你是幼儿园园长。

第三，退潮期少做，仓位尽量控制。发现自己退潮期还是喜欢乱做，炸板率和容错率都不行。退潮期三不做，严格控制仓位，最好空仓。退潮期乱做，就像下雨天洗车，不是不行，是纯属跟自己过不去。

第四，不要排撤。开盘快速涨停的票，不要做排板。真正强的排不进去，炸进去的票不强，当天回撤十几个点很正常。切记遵守。排板排到最后，往往不是上车，是上坟。

第五，不接力高位。高位没有性价比，观察首板或者1进2。消息面板块或者个股高开不要追，强的直接一字，后排的会秒炸板大回撤。高开追进去，很多时候是去洗碗。

第六，行情不好，逻辑不清楚，就空仓看戏。多沉下心来学，不急躁。没有合适节点不开仓，没有清晰的信号不重仓。空仓不是怂，是给账户放个假。
指数弱，情绪弱，双杀之后，明天只属于“情绪有修复预期”。但注意，大盘如果高开太多，同样容易高开低走。短线情绪周期处于混沌期，三冰延续。