申明：
本人笔记只是分享过去买卖的逻辑与思考（马后炮），不荐股不预测走势，更不构成投资建议。第二天就卖出，别跟票。
投资需谨慎，切勿被骗！
支持博主，记得点赞、收藏、评论，明天持仓股都会一字涨停！

先说外围，漂亮三巨头说要放缓大模型研发进度，对算力硬件是利空，早盘压制。

至于漂亮9月加息这件事，其实基本也就那样了，预期管理已经打满。
加息则利空落地，要涨；不加息则是超预期的利好，要大涨。
具体落地时间是北京时间周四凌晨2点。

关于打仗这件事，最终几乎毫无疑问，老骗子会Taco，市场也逐渐麻木。

再看短线情绪方向，龙版传媒出关，但是进了监管，A杀是难免的，短线方向整体承压。
之前笔记说了，最近随着抱团高标纷纷A杀甚至连续跌停，市场赚钱风格已经转向机构趋势方向。
主力真金白银都砸在里面，这不是外围一则利空能改变的趋势。

短线已经三连冰了，今天原则上看情绪修复。
本来短线情绪连续三冰，今天是有修复预期的。但遇到龙版传媒一字跌停不放人，需要降低修复预期。
竞价阶段，短线高标集体跌停，需要看有没有辨识度票主动反核。

竞价桂林旅游反核，中百集团竞价从跌停到开盘零轴，都是修复的征兆。
国芳集团也从竞价跌停到红开，一切都往好的方向在发展。

开盘后继续观察。
首先是预期内的大缩量，黄上蓝下，中小微票有修复。但是高标承压，继续轮动+波动。
小知识：越缩量就越是L化控场。就像本来今天算力硬件应该走弱的，但随着超声电子、双星新材超预期的秒板晋级，L化开始去拉升PCB、MLCC方向。

桂林旅游秒板，中央商场秒板，旅游票全线翻红修复。
带动国芳集团毫不犹豫的主动进攻。

看起来的确如预案，算力硬件的资金回流题材方向，短线情绪出现修复。

再去看看算力硬件这里，中际旭创、东山精密这些大票在跌。
但是不对啊，最近比较强的算力硬件细分这里，超声电子辟谣后仍然快速晋级，双星新材秒晋级带动MLCC大涨。PCB整体还是大涨。
究其原因，可能因为连续四天短线高标都在A杀，资金被迫去业绩确定、利好消息不断地PCB、MLCC方向。（跷跷板）

市场上就这么点资金，算力硬件方向该弱不弱视为强。

反观消费板块，南宁百货、百大集团跌停，中百集团只在竞价做了修复，开盘低开低走。
农业方向继续A杀，电力冲高回落，全市场跌停数量只增不减。
剧本好像有问题，就需要降低短线修复的预期了！

随着中央商场炸板回落、桂林旅游炸板，国芳集团跳水翻绿，旅游板块整体跳水。
这时候市场已经给出答案，短线高标继续退潮，算力硬件的趋势方向得到加强。

今天应该是跷跷板+轮动行情，市场也在选择方向，整体波动不小。
持续缩量，代表场外资金仍旧在等外围进一步的方向指引。

至收盘，缩量-17.31%，实际量能只有16.4万亿。
红盘3126家，绿盘2224家。
涨停55家，炸板30家，跌停16+4家。
（炸板率高的日子不打板，宁可低吸，会少亏一点）

最高标来到了4板的电力，3板三个（AI安全、PCB、光伏玻璃），2板跑出来七个。

原先最高标的瑞尔特，连续3个缩量一字板上来，今天仍然大单封死一字开，开盘秒炸秒跌停。（标准的三板组）
主力实在玩不下去了只能走A杀，也无人关注。今天居然放量成交了接近7亿，这种都有人来接盘？
这点钱不如一早直接怼在国芳集团，玩个加速秒板，大家都开心。

从题材的涨停梯队来看，消费、电力、AI应用，都是高标抱团，低位不跟。归根到底还是缺钱。

今日操作：
原本计划今天只卖不买，但是全市场走出来超预期的修复，可以入场试错。

1、卖：国芳集团
盘前计划，国芳集团除非强势快速涨停，并且带动板块修复，否则今天必须离场。
尤其是今天大涨肯定会触发3天20%的异动公告，鬼知道会发生什么情况。

竞价跌停，代表存在分歧，主要还是板块太弱。
早盘随着题材修复而走强，又随着算力硬件走强，桂林旅游和中央商场炸板而跳水至水下。
虽然迅速翻红，但是筹码结构已经存在问题，预期被动降低，感觉随时会被砸进深水，板块还有好几个跌停。
再对照桂林旅游的分时图，作为全市场短线核心的票，居然一直在跟着桂林旅游在走？
4%左右离场。

连续两天的极限绕异动，强度和主动性都在逐渐降低。
这票目前仍旧是全市场核心，但需要短线情绪的回暖来支撑，之后只有深水低吸的买点了。

绕完异动之后没有主动进攻，还得看算力硬件的脸色，强度上是不及预期的。
虽然尾盘拉涨停，但看法不变，已经弱了。

之后可能会从连板转成趋势走法。

2、买：金健米业，10点37分，再次回踩均线不破后，买入，成本-1.92%。
随着算力硬件冲高回落，医药方向率先修复。
大盘缩量轮动，早调整的早修复，晚调整的晚修复。

再考虑到桂林旅游自己反包，后排全部在跌；国芳集团强了几天，后排该跌还是跌。
缩量抱团行情，还有谁可以抱团的？金健米业对吧？今天也是不管后排自己先止跌企稳了。
再次观察题材方向的修复，上午农业方向位列概念跌幅榜榜首，金健米业该弱不弱，没有随着板块补跌，有企稳止跌的迹象，主力资金也在净流入。

看看板块，花溪科技低开高走，万向德农撬板。
后续万一轮动到农业的修复，必然绕不开金健米业。

金健米业早盘冲高跳水，整体承接不错，图形明显模仿桂林旅游、国芳集团，值得试错。

龙头的魅力就是领涨和扛跌，相对于其他农业辨识度亚盛集团、新赛股份、新农开发、万向德农、红棉股份等，强太多了。

目前不确定，金健米业是独立抱团（跟随国芳集团），还是农业修复的先锋，需要继续观察。

3、看：消费板块
中百集团，连续三天冲高回落，每天套一批人，每次都差不多，带崩了零售板块。
桂林旅游午后反包，带动国芳集团尾盘涨停，也带动金健米业尾盘抢筹。
早盘也是桂林旅游比国芳更有主动性，这是需要注意的点。
但是桂林旅游尴尬的是，轮高度他是中位股，轮板块后排支撑更是完全没有，今天只能把他看做反核先锋，明天用来挡刀。

目前只能把国芳集团和桂林旅游当做独立抱团来看。

3、看：医药
今天医药走强，本质上还是轮动，短线题材方向继续调整，缩量行情算力硬件也涨不动。
资金又去老方向做医药的轮动套利。（和电力一样，防御方向的先手）
老辨识度有澳洋健康的炸板回封，精华制药的炸板不回封，若干个辨识度20cm套利涨停。
需要明天观察持续性。

4、看：算力硬件
趋势风格的板块，连板票只能当做参照物，看高做低。

之前说过，缩量行情，算力硬件板块的玩法就是，资金轮动拉升辨识度。
难就难在猜不出资金会去拉谁，又会砸谁。
之前最有辨识度的趋势票远东股份，今天就被砸了。
别的铜箔涨了几天了，老龙头宝鼎科技持续调整。今天突然反包涨停，结果炸板了。中军景旺电子、生益科技选择不跟。。。
前几天强势的光纤，今天也熄火了。

看来只适合左侧潜伏，拉高就跑。

5、看：AI应用
看起来很强，隐患不小。
周末发酵的AI安全，早盘几个一字板和秒板体现了强度。
但是，然后就没有然后了。
十点之后，AI安全再也没有涨停票了，深信服和绿盟科技为什么没人做？
只能说明，早盘都是L化借着消息怼上去的，一把拉完，也没资金去做后排的补涨。

很多时候，L化借着消息做的一日游，基本都是这样，板块后排没有资金去做。
特征就是午后没有后排再发酵出涨停。
如果当晚没有持续的消息刺激，第二天就会兑现。

6、看：电力
昨天撤单闽东电力，今天就没法下手，有点可惜。
不下手的原因，连板梯队断层了，且后排发酵无力。
看上也是高标走强，板块几乎没跟随。