都在等狼来
展开
2026年9月14日的A股，就像这秋夜的风，吹得人骨头缝里都透着凉意。
指数是假的，量能才是真的。
沪指收在3885点，只跌了0.07%。这数字看起来四平八稳，甚至带着几分温情。但如果你只看指数，你一定会死的很惨。
因为真正的杀机，藏在成交额里。
1.63万亿，比昨天少了3400多亿。这是什么概念？这是年内第二低。资金就像退潮的海水，悄无声息地撤走了。留下的，只是一具名为“指数”的空壳，靠着几个大盘股苦苦支撑，没有倒下，但也绝没有生气。
没有量，就没有命。
今天的市场，分成了两半。
一半是死地。农业、军工、旅游，还有那些前期被炒上天的“高位情绪股”，比如龙版传媒，直接跌停。这些股票就像没有根基的浮萍，风一吹，就散了。
另一半，资金并没有消失，它们只是躲进了更深的阴影里。
医药（CRO、创新药）： 万邦医药、近岸蛋白，20%的涨停。这是绝望中唯一的亮色，是资金在寻找真正的避风港。
硬科技（PCB、MLCC、培育钻石）： 超声电子6天4板，黄河旋风涨停。AI的散热、芯片的封装，这些听起来冰冷的词汇，此刻却成了最滚烫的题材。
为什么？
因为明天。
明天是9月15日，美联储的“靴子”就要落地。加息还是不加息？这是一个悬在所有人心头的刀。
在刀落下之前，没有人敢拔剑。
所以，今天的缩量，不是平静，而是屏息。
是高手对决前，那令人窒息的沉默。
明天的剑，会刺向哪里？
没人知道。
但我知道，当所有人都以为市场已经死透的时候，往往就是它复活的时候。地量之后，必有变盘。
——————
1，Anthropic的IPO计划据称预计不会因近期的AI安全风波而放缓。
这事儿说白了，就是Anthropic在IPO冲刺的关键节点，玩了一手极其高明的“预期管理”。
最近AI圈都在喊安全风波、呼吁行业踩刹车，很多人以为这会拖慢他们上市。但资本市场的底层逻辑是，这根本不是利空，反而成了他们敲钟的最强催化剂。
他们二季度营收暴增近15倍，年化营收直奔几百亿美元。这种爆发式增长，靠私募融资根本喂不饱，必须去纳斯达克圈大钱来买算力、扩规模。
他们一边喊着“AI有末日风险、要减速”，一边把“安全合规”做成了自己的差异化标签。这其实是在给机构投资者讲故事，只有我们TMD最懂安全，所以未来的监管规则得由我们来定。这反而成了推高估值的筹码。
最有意思的是，OpenAI因为要死磕底层大模型，暂缓了今年的IPO。Anthropic正好趁这个空档，拿着已经跑通的高毛利商业化成绩单，去抢史上最大IPO的头衔。
所以，别被表面的安全风波带偏了。在绝对的业绩爆发和资本变现面前，所谓的争议，不过是他们冲刺2万亿估值路上，用来洗盘和造势的工具罢了。
2，特朗普： 人工智能唯一需要的控制措施就是一位强有力的总统，而美国恰恰拥有这么一位总统！
特朗普这话的潜台词是，别TM跟我扯什么法律条文、监管框架，那些都是虚的。AI这玩意儿太猛，能管住它的，只有我这样一个手腕够硬、脑子够用的带头大哥。
最近马斯克、奥特曼这些科技圈的大佬们都在喊“AI太危险，得慢点搞”。特朗普直接开怼：你们这些唱衰的都是负能量。现在的核心逻辑是谁先搞出最强AI，谁就通吃。在绝对的霸权面前，安全焦虑都是扯淡。
他特意点名了Anthropic的CEO达里奥，骂他“装乖乖小天使”。这其实是在敲打整个科技圈，别他妈玩套路。
其实从这点上看，还是支持特朗普的。
3，广汽集团：筹划购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权 股票停牌。
现在汽车市场太卷了，价格战打得飞起。广汽的合资品牌（像本田、丰田）销量和利润都在下滑，自主品牌虽然卖得多，但还没赚到大钱，今年上半年甚至亏了40多亿。一汽那边也一样，合资车不好卖，整体销量也在跌。两家都是难兄难弟，与其单打独斗，不如整合资源，减少内耗，集中力量搞新能源和智能化。
谈不上强强联合，更多的是难兄难弟报团取暖。
4，甲骨文启动新一轮裁员 以压缩成本支持AI基础设施投入。
我看了下甲骨文准备了28亿美元来开除这些员工，我专门查了下，三个国家有三种不同的方案：
如果你在中国区（N+6）： 待遇相对最厚道。标准是“N+6”（N是工作年限，再加6个月工资），不过月薪计算有个上限，最高按2.5万元来算。
如果你在美国区（4+N周）： 拿的是“4周底薪 + 每干满一年多给1周工资”，最多给26周。而且最坑的是，被裁当天，没归属的股票（RSU）直接全部没收。
如果你在印度区（N+3）： 标准是N+3。
甲骨文裁掉了大约2.1万到3万人。在美国，一个资深工程师或中层管理者的综合人力成本（工资+福利+股票）一年轻松超过20万美元。
哪怕只按保守估计，裁掉这些人，甲骨文一年能省下30亿到40亿美元的运营成本。
也就是说，只要撑过不到一年的时间，这28亿美元的分手费就全部回本了。 剩下的每一年，都是纯赚的利润。
当一家公司愿意花188亿人民币来告别过去时，往往意味着，它已经把身家性命都押在了下一个风口上。
5，中信里昂给予寒武纪增持的初始评级，目标价1479元人民币。(注：寒武纪今日收报1040元)。
这个中信里昂，对，就是你知道的那个中信，中信里昂现在的亲爹是中信证券（国内券商一哥）。它是中信证券的全资子公司，也是中信在海外搞事情的核心平台。
别看现在姓中，它祖上其实是法国的。它1986年成立于香港，最早是欧资机构，后来被法国里昂信贷集团控股，再后来又被法国农业信贷集团接手。在2013年之前，它在江湖上就是一家纯正的外资投行，后面被中信收购了，但是还留下了里昂两个字。
至于为啥给寒武纪这么高的定价？
因为寒武纪上半年业绩确实炸裂，营收和净利润都翻了一倍多。而且现在国内互联网大厂（像腾讯、阿里）都在疯狂砸钱买算力，海外高端显卡又买不到，寒武纪作为国产替代的“全村希望”，订单根本接不完。
不过要注意卡脖子的问题，如果晶圆代工或者关键原材料供应跟不上，或者大厂们的资本开支突然放缓，这个1479元的目标价，随时可能变成空中楼阁。
————
其它的没啥好写了，都在等加息是否落地。
A股已经率先调整了，明天的剧本不一定是悲剧。
反正加息念叨这么久了，该来总要来。
说个有意思的，罗永浩吐槽野人先生难吃，网友急忙提醒：不要回答。
为什么全网都在劝？因为去年西贝的教训太惨痛了。当时西贝创始人头铁，非要跟罗永浩正面硬刚，结果越描越黑，口碑和业绩双双暴跌。网友们是真心疼“野人先生”这个刚崛起的新品牌，怕它重蹈覆辙，被卷入无休止的口水仗里。
“野人先生”确实听劝了，官方一声不吭，客服只打太极说“记录反馈”。但这波冷处理反而成了最高明的公关。不仅完美避开了舆论漩涡，还借着老罗的流量白嫖了一波巨大的曝光。结果就是，品牌不仅没掉粉，反而单日涨粉近3万。。
当一句主观的难吃能换来几万的真金白银粉丝时，往往意味着，在这个时代，黑红也是红，挨骂也是一种生意。
可惜，老贾不明白这个道理。
指数是假的，量能才是真的。
沪指收在3885点，只跌了0.07%。这数字看起来四平八稳，甚至带着几分温情。但如果你只看指数，你一定会死的很惨。
因为真正的杀机，藏在成交额里。
1.63万亿，比昨天少了3400多亿。这是什么概念？这是年内第二低。资金就像退潮的海水，悄无声息地撤走了。留下的，只是一具名为“指数”的空壳，靠着几个大盘股苦苦支撑，没有倒下，但也绝没有生气。
没有量，就没有命。
今天的市场，分成了两半。
一半是死地。农业、军工、旅游，还有那些前期被炒上天的“高位情绪股”，比如龙版传媒，直接跌停。这些股票就像没有根基的浮萍，风一吹，就散了。
另一半，资金并没有消失，它们只是躲进了更深的阴影里。
医药（CRO、创新药）： 万邦医药、近岸蛋白，20%的涨停。这是绝望中唯一的亮色，是资金在寻找真正的避风港。
硬科技（PCB、MLCC、培育钻石）： 超声电子6天4板，黄河旋风涨停。AI的散热、芯片的封装，这些听起来冰冷的词汇，此刻却成了最滚烫的题材。
为什么？
因为明天。
明天是9月15日，美联储的“靴子”就要落地。加息还是不加息？这是一个悬在所有人心头的刀。
在刀落下之前，没有人敢拔剑。
所以，今天的缩量，不是平静，而是屏息。
是高手对决前，那令人窒息的沉默。
明天的剑，会刺向哪里？
没人知道。
但我知道，当所有人都以为市场已经死透的时候，往往就是它复活的时候。地量之后，必有变盘。
——————
1，Anthropic的IPO计划据称预计不会因近期的AI安全风波而放缓。
这事儿说白了，就是Anthropic在IPO冲刺的关键节点，玩了一手极其高明的“预期管理”。
最近AI圈都在喊安全风波、呼吁行业踩刹车，很多人以为这会拖慢他们上市。但资本市场的底层逻辑是，这根本不是利空，反而成了他们敲钟的最强催化剂。
他们二季度营收暴增近15倍，年化营收直奔几百亿美元。这种爆发式增长，靠私募融资根本喂不饱，必须去纳斯达克圈大钱来买算力、扩规模。
他们一边喊着“AI有末日风险、要减速”，一边把“安全合规”做成了自己的差异化标签。这其实是在给机构投资者讲故事，只有我们TMD最懂安全，所以未来的监管规则得由我们来定。这反而成了推高估值的筹码。
最有意思的是，OpenAI因为要死磕底层大模型，暂缓了今年的IPO。Anthropic正好趁这个空档，拿着已经跑通的高毛利商业化成绩单，去抢史上最大IPO的头衔。
所以，别被表面的安全风波带偏了。在绝对的业绩爆发和资本变现面前，所谓的争议，不过是他们冲刺2万亿估值路上，用来洗盘和造势的工具罢了。
2，特朗普： 人工智能唯一需要的控制措施就是一位强有力的总统，而美国恰恰拥有这么一位总统！
特朗普这话的潜台词是，别TM跟我扯什么法律条文、监管框架，那些都是虚的。AI这玩意儿太猛，能管住它的，只有我这样一个手腕够硬、脑子够用的带头大哥。
最近马斯克、奥特曼这些科技圈的大佬们都在喊“AI太危险，得慢点搞”。特朗普直接开怼：你们这些唱衰的都是负能量。现在的核心逻辑是谁先搞出最强AI，谁就通吃。在绝对的霸权面前，安全焦虑都是扯淡。
他特意点名了Anthropic的CEO达里奥，骂他“装乖乖小天使”。这其实是在敲打整个科技圈，别他妈玩套路。
其实从这点上看，还是支持特朗普的。
3，广汽集团：筹划购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权 股票停牌。
现在汽车市场太卷了，价格战打得飞起。广汽的合资品牌（像本田、丰田）销量和利润都在下滑，自主品牌虽然卖得多，但还没赚到大钱，今年上半年甚至亏了40多亿。一汽那边也一样，合资车不好卖，整体销量也在跌。两家都是难兄难弟，与其单打独斗，不如整合资源，减少内耗，集中力量搞新能源和智能化。
谈不上强强联合，更多的是难兄难弟报团取暖。
4，甲骨文启动新一轮裁员 以压缩成本支持AI基础设施投入。
我看了下甲骨文准备了28亿美元来开除这些员工，我专门查了下，三个国家有三种不同的方案：
如果你在中国区（N+6）： 待遇相对最厚道。标准是“N+6”（N是工作年限，再加6个月工资），不过月薪计算有个上限，最高按2.5万元来算。
如果你在美国区（4+N周）： 拿的是“4周底薪 + 每干满一年多给1周工资”，最多给26周。而且最坑的是，被裁当天，没归属的股票（RSU）直接全部没收。
如果你在印度区（N+3）： 标准是N+3。
甲骨文裁掉了大约2.1万到3万人。在美国，一个资深工程师或中层管理者的综合人力成本（工资+福利+股票）一年轻松超过20万美元。
哪怕只按保守估计，裁掉这些人，甲骨文一年能省下30亿到40亿美元的运营成本。
也就是说，只要撑过不到一年的时间，这28亿美元的分手费就全部回本了。 剩下的每一年，都是纯赚的利润。
当一家公司愿意花188亿人民币来告别过去时，往往意味着，它已经把身家性命都押在了下一个风口上。
5，中信里昂给予寒武纪增持的初始评级，目标价1479元人民币。(注：寒武纪今日收报1040元)。
这个中信里昂，对，就是你知道的那个中信，中信里昂现在的亲爹是中信证券（国内券商一哥）。它是中信证券的全资子公司，也是中信在海外搞事情的核心平台。
别看现在姓中，它祖上其实是法国的。它1986年成立于香港，最早是欧资机构，后来被法国里昂信贷集团控股，再后来又被法国农业信贷集团接手。在2013年之前，它在江湖上就是一家纯正的外资投行，后面被中信收购了，但是还留下了里昂两个字。
至于为啥给寒武纪这么高的定价？
因为寒武纪上半年业绩确实炸裂，营收和净利润都翻了一倍多。而且现在国内互联网大厂（像腾讯、阿里）都在疯狂砸钱买算力，海外高端显卡又买不到，寒武纪作为国产替代的“全村希望”，订单根本接不完。
不过要注意卡脖子的问题，如果晶圆代工或者关键原材料供应跟不上，或者大厂们的资本开支突然放缓，这个1479元的目标价，随时可能变成空中楼阁。
————
其它的没啥好写了，都在等加息是否落地。
A股已经率先调整了，明天的剧本不一定是悲剧。
反正加息念叨这么久了，该来总要来。
说个有意思的，罗永浩吐槽野人先生难吃，网友急忙提醒：不要回答。
为什么全网都在劝？因为去年西贝的教训太惨痛了。当时西贝创始人头铁，非要跟罗永浩正面硬刚，结果越描越黑，口碑和业绩双双暴跌。网友们是真心疼“野人先生”这个刚崛起的新品牌，怕它重蹈覆辙，被卷入无休止的口水仗里。
“野人先生”确实听劝了，官方一声不吭，客服只打太极说“记录反馈”。但这波冷处理反而成了最高明的公关。不仅完美避开了舆论漩涡，还借着老罗的流量白嫖了一波巨大的曝光。结果就是，品牌不仅没掉粉，反而单日涨粉近3万。。
当一句主观的难吃能换来几万的真金白银粉丝时，往往意味着，在这个时代，黑红也是红，挨骂也是一种生意。
可惜，老贾不明白这个道理。
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
