$新安股份(sh600596)$有机硅、农化双主业一体化布局，受益周期回暖，同时拓展硅基新材料，周期与成长兼备，具备向上弹性。

$拓邦股份(sz002139)$智能控制领域龙头，传统业务底盘扎实，储能电控、机器人执行器等新业务打开增量，受益算力、新能源行业景气度提升。