$长城军工(sh601606)$国内稀缺陆军核心标的，受益实战化训练带来补库需求，智能弹药研发推进，具备军工板块弹性预期 。

$天顺风能(sz002531)$风电海工龙头，陆风历史包袱基本出清，大力推进“陆转海”，国内海风订单充沛，德国海外产能布局，充分受益国内外海上风电装机扩容，业绩有望持续释放 。