先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]


看盘思路

做盘前计划，重点不是盯着盘面已经发酵的热点去追随，而是预判市场当下的缺口在哪里、资金潜在需要往哪里流动，想清楚等待的标准，盘中才不会慌乱出手。现阶段市场板块轮动割裂，节奏参差不齐。即便是同一赛道，个股分化也极其严重，强弱不同步。切忌一概而论，分清主线与套利、先锋与跟风，只参与节奏匹配自己思路的机会。


接力:

空仓 情绪退潮期空仓,等龙版放人以后新周期出来

趋势:

买入:

金安国际 ＋4 开盘介入 pcb覆铜板弹性票.看超声开的没有多大负反馈.竞价挂进去了.科技这块跟帖我说了,回流这块强势得就是pcb.mlcc元件.光.低开深水区找强势的低吸就行了.做做T.即使错了.也不会有太大的负反馈


卖出:

华电辽能 ＋8 上午药回流红盘就走了.没啥可过多说了.跟帖说了.药回流就不对了.药是机构票.又切到低位避险去了.基本盘面不会有大动作了.市场跟风资金都会去药避险.药没出来之前盘面还不错.出来以后就是各自拉.各自回落.这点量够干嘛.


持仓

通鼎互联 ＋0 继续格局吧.光这块还是看好的.拿一拿吧.现在也没地方去.会做T的基本低开高走任何一个目前强势的科技票.做起来都不会亏.通鼎的辨识度弱了.没有杭电强了.也懒得去换了


板块方向

AI硬件（PCB/MLCC/培育钻石/覆铜板）

3板:超声电子

2板:双星新材、澳弘电子

首版:中京电子、黄河旋风、恒盛能源、崇达技术、骏亚科技、嘉立创、博敏电子、贤丰控股、康达新材、科翔股份、满坤科技


逻辑:I算力→上游硬件→更上游的材料/元器件。之前炒CPO、光模块、交换机，现在炒PCB、MLCC、覆铜板、金刚石散热，都是同一个大逻辑下的高低切和补涨。而且这些方向有产业涨价的实质催化，不是纯概念。

阶段定位：退潮期的逆势主线，也是当前最强方向。有板块效应、有梯队、有产业逻辑，是目前最有可能穿越退潮期的方向。但要注意——退潮期的方向持续性要打折扣，而且很多标的已经辟谣了，纯情绪推动的部分要小心。

明天看点：超声电子能不能4板（高度标，决定板块天花板），双星新材能不能3板（MLCC风向标），PCB板块有没有更多2板晋级（中京电子、博敏电子等），培育钻石能不能持续。

操作思路：AI硬件是当前科技弱势下唯一赚钱效应的方向，可以重点关注。但退潮期别追高，低吸埋伏。优先选有涨价逻辑、有业绩支撑的标的，纯概念的别碰。PCB、MLCC、光纤三个分支里，PCB强度最高，优先关注。

电力/算电协同

4板:闽东电力

首版:豫能控股、江苏新能

电力今天继续走强，但强度明显下降了。闽东电力4连板，是电力板块唯一的连板标的，也是全市场纯连板最多的之一。豫能控股、江苏新能首板补涨，但杭州热电早盘涨停后炸板，首版一直来回切，没有晋级二板的.说明电力的连板梯队在弱化。

催化:国常会部署算力基础设施、推动算电协同、"十五五"电网投资4万亿。逻辑没问题，但问题是电力是防御属性，市场情绪一旦回暖，资金反而会从电力出来去追弹性更大的方向。(电力也是厄尔尼诺下的周期)

阶段定位：退潮期防御方向，但可能接近尾声了。闽东电力4板后再往上空间有限，而且板块梯队在弱化，跟风标的减少。如果明天大盘情绪修复，电力可能被吸血。

明天看点：闽东电力能不能5板，杭州热电能不能反包（板块强度指标），有没有新的首板补涨。

操作思路：电力可以继续持有底仓，但别再加仓了。如果明天大盘反弹、情绪修复，电力反而可能走弱，注意减仓。闽东电力4板以上不建议接力。

网络安全/AI安全

3板:中新赛克

首版:天融信、永信至诚、国安股份

这个方向今天情绪很足，但有个问题——催化是海外消息，国内的网络安全公司到底能不能直接受益？逻辑上AI越发达，安全需求越大，但业绩兑现需要时间，更多是情绪驱动。而且天融信、永信至诚都是首板(一字或者一字附近开)，中新赛克是3连一字没有换手，真开板了能不能接住不好说。


阶段定位：消息刺激驱动的题材行情，持续性存疑。AI安全是个好方向有长期逻辑，但短期更多是情绪炒作。

明天看点：中新赛克能不能继续4板（一字板的不好判断，开板后看承接），天融信能不能2板，板块有没有更多首板晋级。

操作思路：网络安全谨慎追高，尤其是一字板的票，开板后大概率巨震。有持仓的冲高可以减仓，没持仓的观望吧

医药生物（CRO/创新药）

首版:万邦生物、近岸蛋白、精华制药、三力制药、津药药业、澳洋健康

医药今天是超跌反弹，不是新周期的开始。板块持续性存疑，之前也反弹过好几次，每次都是一日游。CRO的基本面有没有实质改善，还需要验证。

阶段定位：超跌反弹，不是反转。跌多了加个消息催化，弹一下很正常。能不能持续要看后续有没有更多数据和订单催化。

操作思路：医药别追高，超跌反弹而已。有持仓的趁冲高减仓，没持仓的等回调再看。真要布局医药，等调整下来再说。

汽车整车

5天4板:众泰汽车

首版:山子高科、海马汽车、安凯客车

阶段定位：周末哪吒消息刺激的反弹行情，持续性存疑。汽车板块整体还在下降通道里，一次消息刺激很难扭转趋势。


明天看点：广汽集团复牌怎么走（关键变量），众泰汽车能不能晋级，板块有没有更多跟风。

操作思路：汽车别追高，消息驱动的行情来得快去得也快。等广汽复牌看方向再决定。

消费（旅游/零售）

6天5板:桂林旅游

首版:国芳集团、欧亚集团

阶段定位：消费退潮期。消费的高位股开始一个接一个倒下，只剩低位补涨的还在挣扎。后面可能还有零星的国庆前旅游炒作，但整体高度有限。

操作思路:看国芳的走势，国芳还能横住或继续打高度，低位还有补涨出现.要么头硬低吸国芳.要么打板首板.别的没什么参与价值

个股拆解

4板:闽东电力 电力 板块拖后腿.首版没有敢上二板的.那就是工具人了.这个信只能早信.早上还被凯盛卡了一下.没什么参与价值.龙版高度还在压制

3板:中新塞克 网络安全 天融信首版大单推动.看明天首版进二的情况.短期还是靠消息炒作.明天回风板可小仓试错.毕竟新东西

3板:超声电子 PCB 看他做辨识度高的低吸票就行了.信它等它断板走趋势低吸

3板:凯盛新能 光伏光发电 早上分时想卡位闽东的.尾盘炸可能就没什么想法了.观望

2板:双星新材 MLCC 没有先手,低吸风华也不错

2板:众泰汽车 汽车类 山子高科大单一字发酵.想做的今天都能进

2板:通达股份 电＋机器人＋智电 没有参与价值

2板:三力医药 医药 确实带动了医药回流.医药补涨角度.高度还得看药的持续性.观望

2板:中视传媒 AI传媒 大屁股就是救龙版.明天可能会活跃一下.观望

2板:正和生态 ai智能体＋旅游＋机器人 多属性.如果从应用角度去看.可以把它跟中视放在一起看

首版:能看的就是山子和天融信.上面都有人.看明天表态情况.

大盘方向


沪指 3885.30（-0.07%） | 深成指 13382.49（-0.64%） | 创业板指 3279.31（-1.10%）
成交 1.64万亿（缩量3440亿） | 涨停56 | 跌停18 | 连板10 | 封板率约62%

今天盘面核心一句话：指数没怎么跌，但高位股开杀了——瑞尔特开盘涨停收盘跌停，走出标准天地板。龙版传媒复牌一字跌停，敦煌种业、新农开发、等集体跌停。另一面AI硬件（PCB/MLCC/培育钻石）逆势走强，医药/CRO反弹，网络安全高开。典型的冰与火之歌，一边是高位股的坟场，一边是低位新方向的狂欢。 量能大幅萎缩到1.64万亿，比周五少了3400亿，说明杀跌的恐慌盘释放得差不多了，但买盘也还没回来，观望情绪浓。

市场观察点以及操作思路

情绪周期：冰点后的弱修复


今天的走势有点意思——早盘指数低开低走，高位股集体跌停，感觉要崩盘；结果午后中小盘股拉起来，3100多只股票上涨，跌停也没有继续扩大。这说明什么？说明恐慌盘在早盘已经释放了，跌不动了。

但也不能太乐观——涨停数量不算多，连板高度被压道4板，高位股还在批量跌停，量能大幅萎缩。

所以是"冰点后的弱修复"，不是全面反弹。情绪有企稳迹象，但还没到可以大胆干的时候。

主线切换：AI硬件接棒？

目前来看:旧主线（农业、消费、传媒）开始退潮。新方向里，AI硬件（PCB/MLCC/培育钻石/光）反复发育是最强的，有板块效应、有梯队、有产业逻辑。电力是防御方向，强度在下降。网络安全是消息刺激，持续性存疑。医药是超跌反弹。

如果AI硬件明天能继续走强，特别是超声电子能晋级、板块内有多个2板出现，那它就有可能成为穿越退潮期的新主线。如果明天就分化了，那说明市场还没找到新方向，还要继续磨。

量能萎缩的信号

从1.97万亿缩到1.64万亿，少了3440亿。缩量下跌后缩量反弹，说明：卖盘少了——该跑的都跑了买盘也不多——场外资金还在观望，没进场

这是典型的跌不动但也涨不动的状态。需要一个契机来打破平衡——可能是政策利好，可能是外围企稳，也可能是某个板块超预期走强。

操作策略

会玩的低吸目前主流方向做T.不会玩的空仓观望.毕竟当下缩量轮动行情格局到亏在等回本空仓舒服的多.把子弹留给确定性.不要放量行情来了.你手里没有子弹了.这是最难受的.踏空的滋味最不好受.

技术贴直达

周末技术贴(二)怎么提高打板的胜率,遇到烂板和爆量板第二天怎么操作?

https://www.tgb.cn/a/2uS4oTA0OgX


周末技术贴(一)趋势主升和高抛低吸的思路

https://www.tgb.cn/a/2uiKMWsQEwx



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