$津药药业(sh600488)$
$国瓷材料(sz300285)$
津药:甾体激素原料药龙头，原料药+制剂一体化壁垒，国内甾体激素原料药核心企业，亚洲重要的皮质激素生产出口基地，拥有完整产业链，中间体自给率高，工艺具备成本优势 。

国瓷:MLCC介质粉体国内龙头，全球第二，AI服务器、车规级高端粉体产能释放，深度受益算力与汽车电子国产替代。