周二计划
$有研新材(sh600206)$

半年报出来有段时间了，核心就两个数：靶材收入+45%，德州12英寸满产。半导体材料国产替代这条线，有研的卡位在靶材端比较扎实，铜锰、钽、钨这些高端品类是AI算力和HBM的直接上游。盘子400亿左右，日均换手不算低，机构关注度不差。二期扩建立项也过了，逻辑在往产能落地走。跟踪它的量价节奏就行。

$金健米业(sh600127)$

农业+国改+大健康，标签挺多。H1营收+25%但亏损，这是明牌。2025年休闲食品那块确实有东西，新中意+225%营收扭亏。粮油主业给不了太多想象力，弹性看食品加工第二曲线能不能持续兑现。股性比较活，适合做预期差，不适合死拿。

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