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聚财纳福，好运全开，所求皆所愿，所行皆坦途！

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一：复盘解析


周末消息面偏空，早上8点日韩股市开盘大跌

坏了坏了，这下好了；

好了好了，这下坏了

A股港股集体低开，盘中A股三大指数一度集体翻红

果然，高开的大A让人坐立不安，低开的大A总是韧性十足

有两个盘口细节，大家务必注意

第一个，两市缩量超3400亿元；

第二个，宽基ETF没有继续放量，仅中证500ETF南方尾盘出现异动？

如何看待缩量

上周五放量3000亿元是好事，因为市场向下变盘，很多资金止损离场。同时神秘资金进场抄底，筹码形成良好换手。
今天缩量也是好事，场内资金卧倒不动，场外资金不敢买了

反弹初期缩量反而有持续性，越多人不信，行情更容易酝酿

但目前这个节点不是太好，首先议息即将来到，其次就是周五又是股指交割日，都是助跌不助涨的

所以短期的节点只存在这2天，还是需等待调整后，资金抢反弹，但又缺少持续性（左右为难）

看了前期文章的都应该知道，上周三提示休息，只有周五才有这个抢的节点

今天虽然爆发反弹，但其主要核心逻辑，还只是冰点下的修复，大的逻辑并未出现转变



随后周四再次提示，缩量后，需要暴击杀一波，才是抢节奏时，周五大跌，回调至前低3850附近，随后才展开反弹，现在真的是抢点，感觉非常的难






二：板块解析


板块方面农业、军工领跌，AI硬件集体回调

四巨头放缓AI发展言论，削减了未来的算力需求，市场开始重视网络安全。黄仁勋直言，网络安全成AI下一重要应用场景。
PCB概念大面积涨停，逻辑昨天在文中聊过，资金提前博弈三季报

加息怎么看呢？基本多数机构都认为美联储9月会加息25基点。加息“靴子”将落地，落地会不会是好事？

做个预判：

从目前的节点来看，加息确实影响不大了，顶多是影响开盘

若是率先跌一波，反倒在加息当天容易拉升

拉升后又面临周五股指交割日，那么周三跌，周四易涨，周五再回落，贴合现在的行情，来回震荡




今天A股港股还算硬气，但不能掉以轻心，第二天往往才是真正的考验


PCB概念大面积涨停

PCB概念持续走高，澳弘电子、嘉立创走出2连板，此前满坤科技、超声电子、宝鼎科技、中京电子等多股涨停

解读：

据新浪，大摩发布最新研究报告指出，全球AI基础设施的狂热扩张正从下游的GPU和晶圆代工，全面向上游关键基础材料领域扩散。这一趋势不仅重塑了印制电路板(PCB)和多层陶瓷电容器(MLCC)的供应链体系，更催生了一轮周期长、确定性高的上游材料“超级周期”

据新华财经，建滔积层板8月底发出年内第七张涨价函；9月初中国巨石同步上调电子布价格15%-20%；日本松下电工、中国台湾南亚塑胶亦相继涨价

分析人士称，AI算力基建驱动高端覆铜板量价齐升，这一曾被视为“传统基材”的赛道，正被市场重新定价

2、20CM跌停，这家A股公司将强制退市

*ST卓然上演“20CM”跌停，股价报1.21元，年内累计下跌88.92%。消息面上，近日证监会对ST卓然涉嫌定期报告财务数据虚假记载作出行政处罚事先告知。



据证监会消息，近日，证监会对上市公司上海卓然工程技术股份有限公司（简称*ST卓然）涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载作出行政处罚事先告知

经查，*ST卓然相关年度存在虚增利润等行为，严重违反证券法律法规。证监会拟对上市公司罚款1250万元，对6名责任人合计罚款3580万元，对实际控制人采取10年证券市场禁入。*ST卓然涉嫌触及重大违法强制退市情形，上交所将依法启动退市程序

3、Anthropic营收暴涨15倍，敲定纳斯达克上市据财联社援引报道，人工智能独角兽Anthropic已选定纳斯达克交易所作为上市地点，筹备其首次公开募股，上市规模有望冲击史上最大之一

而在上市前夕，Anthropic披露其傲人业绩成绩：其第二季度营收同比暴增近15倍，首次实现盈利；而第三季度也有望连续第二个季度实现盈利

解读：

在营收增速最快，季度刚盈利的时候上市，无疑能获得最高估值

再结合Anthropic放缓AI发展的言论，司马昭之心路人皆知

根据OpenRouter最新数据，中国AI大模型调用量连续20周领跑，懂的都懂

4、核心抱团强势，后排统一跟不上

今天市场最极端的一面是国芳的独立拉板，后排零售基本不跟，一边是金健的反抽，农业也没有一个跟上，旅游就桂林，曲江还跌停，AI应用仅中视回封，其余也在水下


证明此时市场有心拉，到资金不够，所以选择抱团为主，观察：

艾华JT的回踩，能否站稳60日线

青山ZY回踩前低，能否止稳

沃特GF回补缺口，能否止稳



三：强势板块和个股分析



PCB
机构研报指出，随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行，PCB厂商已陆续启动重新报价。相较上游材料，板厂涨价存在一定时滞，Q3有望成为产品价格、产能利用率与订单结构共同改善的起涨点。
涨停板：科翔股份、超声电子、中京电子、满坤科技、澳弘电子、康达新材、中旗新材、莲花控股、贤丰控股
其他强势股：泰金新能、宝鼎科技、博敏电子


网络安全
Anthropic首席执行官达里奥·阿莫代伊在博客中表示，AI行业需放缓新模型开发速度，要留足时间完成模型与人类目标对齐及安全防护。
涨停板：永信至诚、中新赛克、启明信息、天融信、国安股份、博汇科技
其他强势股：绿盟科技、任子行、安恒信息、奇安信


医药
机构：新重磅药物/新分子/新技术对于工艺开发和试验设计能力的要求提高，中国 CDMO 行业有望凭借在全球生物医药创新技术领域早期管线的不断积累，进入由“工程师红利”+“引领创新红利”双核驱动时代。
涨停板：万邦医药、近岸蛋白、津药药业、三力制药、澳洋健康
其他强势股：泓博医药、成都先导、百普赛斯


液冷
机构：第三季度是液冷行业从试点走向批量交付、业绩集中兑现的关键拐点，以英伟达VR200机柜规模化出货为核心驱动。
涨停板：意华股份、宏盛股份、华之杰
其他强势股：润禾材料、科创新源、高澜股份


汽车整车
9月11日，工信部等9部门联合印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，规划提出，到2030年，国内市场新能源乘用车、商用车在各自领域新车总销量的占比分别达到70%、40%，具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用。
涨停板：安凯客车、海马汽车、众泰汽车
其他强势股：中通客车、一汽解放、赛力斯


培育钻石
机构研报指出，金刚石铜凭借热导率、成本与热膨胀匹配三重优势有望率先实现规模化应用。2025至2029年全球AI芯片金刚石铜市场复合增长率有望达237%，市场空间预计扩大至65亿美元，国内具备扩产能力、客户验证通过及钻针协同优势的标的正进入小批量订单兑现窗口。
涨停板：黄河旋风、恒盛能源
其他强势股：英诺激光、力量钻石、四方达


AI应用
中国电信研究院发布《智能体时代AI基础设施发展研究报告（2026）》。预计2026年我国Token（词元）年消耗量将达到10亿亿，到2030年将超过3500亿亿，年复合增长率接近12倍。
涨停板：正和生态、中视传媒、三人行、返利科技


电力/电网设备
9月11日国常会提出，进一步完善算力基础设施，构建多层次网络化算力体系，加快绿电直连、源网荷储等项目落地。
涨停板：闽东电力、豫能控股、通达股份、三星电气
其他强势股：杭州热电、乐山电力


CPO
“今年的订单量比预期迅速放大”“订单排到明年”，在2026年第27届中国国际光电博览会的1.6T展台前，这样的声音不绝于耳。此次光博会，“1.6T”已完全站上了“C位”，成为几乎从模块到引擎、芯片，再到解调器、光纤、材料、测试设备等产业链各个环节的“必展亮点”。
涨停板：天通股份、瑞玛精密
其他强势股：东田微、中瓷电子、光电股份


MLCC
村田正式公告停产部分MLCC料号，向客户发布“产品线优化”通知，宣布在2026会计年度启动部分 MLCC 产品停产与产能调整，同时扩充其他产能。
涨停板：双星新材、康达新材
其他强势股：风华高科、昀冢科技、国瓷材料


旅游酒店
广西印发《旅游强区建设“十五五”规划》。到2030年，旅游强区建设取得显著进展，旅游消费水平有效提升，稳步推进从观光旅游目的地向休闲度假目的地转型升级。
涨停板：桂林旅游、欧亚集团
其他强势股：天目湖


零售
日前市场监管总局正式印发《关于全面开展放心消费单元和集聚区培育的通知》，全面启动放心消费主体培育工作，明确到2030年全国放心消费集聚区达5000个以上、重点领域放心消费单元广泛覆盖，“放心消费在中国”品牌基本形成，消费者获得感明显增强。
涨停板：欧亚集团、国芳集团
其他强势股：徐家汇、中央商场


人形机器人
据央视财经报道，业内专家预判，预计2030年国内人形机器人电子皮肤需求将达到152.5万平方米，对应市场规模约274亿元。
涨停板：科森科技
其他强势股：万讯自控、杭州柯林、恒勃股份、晶华新材、浙江荣泰


福建本地股
涨停板：福建水泥
其他强势股：平潭发展、路桥信息、中闽能源



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好了，今天就聊到这了，奶爸简单明了阐述

最后祝大家旗开得胜，每天账户都飘红，涨不停，不停涨！

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保持清醒才能洞察玄机，
戒骄戒躁才能走得长远。

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