明日$博敏电子(sh603936)$$宝鼎科技(sz002552)$
博敏电子：高速PCB核心标的，光模块PCB业务爆发式增长，已经批量供货400G/800G，推进1.6T产品量产，深度绑定华工科技、光迅科技等头部光模块厂商。同时布局陶瓷衬板，切入汽车激光雷达、光模块温控Micro‑TEC赛道，定增加码高速数连PCB产能，受益AI算力建设红利，股性活跃，资金关注度高。

宝鼎科技：双主业模式，子公司金宝电子电子铜箔、覆铜板业务困境反转，2026上半年实现扭亏，行业周期回暖带动量价修复；河西金矿受益金价高位，黄金业务提供稳定利润，上半年业绩大幅大增，经营现金流改善。公司是国内少数铜箔+覆铜板一体化厂商，受益PCB上游周期修复，小盘弹性足，游资关注度高。