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一、大盘
沪指3885（-0.07%），创业板-1.1%
成交1.63万亿（缩量3427亿）｜3126家上涨/2224家下跌｜涨停56家/跌停18家
一句话：低开冲高再回落，3900得而复失，权重躺平、中小唱戏，放量长阴后首根缩量小阴。

二、主线：55家涨停，钱在往低位搬
· AI应用8家、其中5家是网安：中新赛克3板领，天融信、国安股份一字，永信至诚、博汇科技双20cm——海外AI巨头集体喊"减速保安全"，叠加今日国家网安周开幕、AI安全治理框架3.0发布，应用端资金扎进安全分支
· 硬件探底回血：PCB 6家（超声电子3板领，昨晚刚辟谣英伟达供货照样封，满坤、科翔双20cm），半导体5家，算力硬件跟随同步回升
· 医药4家（万邦、近岸蛋白CRO双20cm）、整车4家（众泰5天4板领，借智能网联十五五规划）
· 支线：电力2（闽东电力4板）、零售2（国芳集团7板空间标）、金刚石散热2、液冷2、电网2、数据中心2
权重：银行、煤炭、军工、农业全天垫底，无护盘动作；盘后国新办吹风会落地中小企业回款治理（60日付现承诺、央企对中小企业现金支付硬杠杠、电子凭证期限压至6个月、上市公司账期披露细化），中小制造现金流预期修复——利情绪不立刻利业绩，收盘后出的政策，明日竞价才见反应。

三、梯队
12天7板国芳集团｜6天5板桂林旅游｜4板闽东电力｜5天4板众泰汽车｜3板中新赛克、超声电子、凯盛新能｜2板双星新材、中视传媒、正和生态、通达股份、三力制药、澳弘电子｜3天2板津药药业
20cm七家：网安2、CRO 2、PCB 2、半导体设备1；首板41家。

四、风险
· 瑞尔特天地板：开盘顶5连板一字，盘中砸到跌停——4进5失败，昨日最高标今日最大面，接力情绪被一刀切断
· 高位处决：龙版传媒复牌一字跌停，新农开发、敦煌种业、南宁百货、红棉股份集体跌停——高位人气股批量A杀
· 烂板：豫能控股12次、满坤科技10次、黄河旋风10次、桂林旅游8次、澳弘电子8次；空间板烂成这样，明天只看不能碰

五、今日经营
主账户持仓不动（收跌0.63%），次账户持仓不动（收涨0.29%）
模式内无买点，次账户算力方向今日探底回升，缩量反抽无放量承接信号，继续不动

六、明日三盯
1 主线：超声电子3进4、中新赛克4板看竞价承接；另看回款治理政策受益的中小制造、供应链金融方向竞价有无主动表态——大单一字则低位线延续，低开闷杀则今日切换定性一日游
2 高标：国芳集团7板晋级定全场情绪，桂林旅游烂板8次防补跌；瑞尔特天地板次日若继续核按钮，高标线全部回避
3 量能：1.63万亿缩量小阴只是止跌雏形，明天再缩量不跌才算确认；站不回3900不加仓，周四凌晨美联储决议前控制出手频率



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