今日大盘惯性低开后高走，经过周末消化，做空动能释放，个股呈现冰火两重天，上周五资金给予大力买入的方向，比如mlcc，pcb等科技材料今天表现，前期炒作的农业股还是深水，龙头金健勉强翻红，上攻乏力，沉寂多日的医药股今天止跌反弹，还需要持续观察力度。今天继续严重缩量，市场中股民情绪比较低，场外资金不敢进场，有喊熊市来了的呼声。大盘若无外力刺激，短期内难有太大作为，需要控制仓位观察。活跃的板块龙头可以持有。目前市场方向和热点刺激不够，厄尔尼诺气象已经多次得到官方验证，多个个股已经严重超跌，可以逐步低吸建仓，比如中粮科技（糖），更有耐心去做，ai应用也沉寂多日了，今天ai应用方面安全股表现不错，永信，天融信，国安。任子行，绿盟等都挺好，明天要看能不能持续。

以下个股供参考:

事件背景

 

3M逐步退出PFAS类氟化液（Novec系列）供给，造成半导体温控+AI浸没液冷材料供给缺口；冷板+局部浸没混合方案成为高功率算力机柜主流路线，单柜氟化液初装量0.4~0.6吨，氟化液从半导体温控耗材延伸为AIDC高密度机柜刚需，国产替代进入放量阶段。

 

新宙邦( 300037 ) 子公司海斯福，全氟聚醚PFPE+氢氟醚双路线电子氟化液，冷板+局部浸没混合方案受益标的 1.6N高纯PFPE，同时覆盖半导体制程温控、AI浸没液冷； 2.已进入头部算力、半导体厂商验证，混合式液冷推广拉动氟化液增量，单机柜0.4~0.6吨用量提升耗材价值； 3.持续扩产高端氟精细化学品，承接3M流出订单  风险1.液冷氟化液尚处在商业化早期，业绩兑现慢； 2.不同技术路线（硅基冷却液）存在竞争； 3.下游算力资本开支波动影响采购量 

祝大家投资顺利666