$江海股份(sz002484)$
江海算是国内电容老龙头，行业这边机会不少，AI服务器电源、800V新能源车还有储能，都需要高端电容，赛道长期有空间。老的铝电解业务底子稳，能稳住基础营收，自家能做上游材料，成本这块有优势。
看点是超级电容、MLPC这些新品，已经慢慢送进算力供应链，后续订单如果落地，业绩就有新增量。不过也要客观看待，新业务目前占比不算高，不能指望一下子爆赚。电子元器件行业周期性强。