$光电股份(sh600184)$
$诺德股份(sh600110)$
光电：防务业务（西光防务）：国内激光制导领域龙头，主营大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备，产品用于陆军主战装备，精确制导武器渗透率提升带来长期需求空间 。
诺德：锂电铜箔、高频高速PCB铜箔过去大量依赖海外厂商；国内新能源、AI算力产业发展，推动上游材料国产替代，公司作为国内头部企业，充分享受国产替代红利。