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一、大盘
沪指3864（-0.54%），创业板-1.15%（科创50逆势+1.55%）
成交1.61万亿（再缩165亿，年内新低）｜1120家上涨/4376家下跌｜涨停32/跌停34
一句话：低开冲高再回落，4300家下跌、跌停数反超涨停，权重杀题材也杀，只剩硬科技一条缝。

二、主线：32家涨停，资金抱团低位硬逻辑
· 风电6家（今日最强新线）：闽东电力5板领，大金重工、天顺风能、吉鑫科技、锡华科技、中闽能源首板跟上——德国海上风电法修订（运营期25年延至35年）叠加欧洲气价破80欧元，海风经济性重估，低位+订单+业绩三合一
· 硬件回血扩散：半导体5家首板（存储/设备/硅片），PCB 3家（澳弘电子3板）、MLCC 2家（双星新材3板），铜箔、电子化学品跟随——电子信息制造业十五五规划印发，机构调研判断CCL涨价可看至2027年
· AI应用收缩到4家：中新赛克4板（一字打开放量分歧、午后回封），启明信息2板一字，博汇科技20cm2板——昨日8家今日减半，应用安全从普涨走向纯龙头
· 固态电池4家首板，金龙羽、上海洗霸早盘秒板
权重：宁德时代跌超6%创近一年新低、主力净流出近34亿，单只拖死创业板；大消费集体杀跌，零售、农业、旅游跌停潮；全市场主力净流出258亿，央行今日7天逆回购挂零、仅做5970亿隔夜——资金在周四凌晨美联储决议前全面收力。

三、梯队
5天5板闽东电力｜4天4板中新赛克｜3天3板澳弘电子、双星新材｜2板启明信息、博汇科技、宏盛股份
20cm仅1家（博汇科技，视听安全方向）；首板25家，风电5、半导体5、固态电池4。
昨日11只连板今日仅4只晋级（晋级率36%）：国芳集团、桂林旅游直接跌停，瑞尔特、龙版传媒2连跌停。

四、风险
· 最高标集体烂板：闽东电力开板50次、澳弘电子77次，都是尾盘硬封——明天竞价一弱就是大面
· 高位A杀没止住：国芳集团7板后跌停、众泰汽车断板，金健米业、云南旅游、红棉股份等前期人气股批量跌停，连板高度断层
· 封板率仅56%、25只炸板：通鼎互联35次、会稽山19次、中闽能源11次，打板生态恶劣，只看不能碰

五、今日经营
主账户持仓不动（收跌2.26%），次账户（算力方向）持仓不动（收涨2.99%），全天0笔。

六、明日三盯
1 主线：风电爆发次日看大金重工、天顺风能的竞价承接，闽东5板烂50次若低开闷杀，新主线定性一日游；澳弘电子烂板77次后有无溢价，定硬件链情绪
2 高标：中新赛克4进5定网安线生死，看启明信息能否继续一字；国芳、瑞尔特核按钮不止，高标全线回避
3 量能/指数：1.61万亿已是年内新低，明天是美联储决议前最后一个交易日，再缩量正常，忌讳无量反弹当晚被决议打脸；3850守不住继续降频。



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