枯水行船
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目前最高的板只有五板，闽东电力，而且这个五板回封得很费劲，次日预期偏弱。高度被摁住，跌停家数一度超过涨停家数，前期那些高位抱团的品种出现A杀式补跌。最典型的是桂林旅游，高开之后一分钟之内直线砸到跌停，国芳集团、金健米业同步跌停。这种跌法最伤人气，老周期正在集中出清。市场量能萎缩到一万六千亿左右，存量博弈，资金互相抽血，没有普涨的基础。
PCB、覆铜板和铜箔这块，趋势最强，资金也最集中。趋势核心看华正新材，高位的趋势核心看超声电子，铜箔方向看诺德股份，中京电子、兴森科技也有资金关注。容量中军看生益科技和中国巨石，上游材料可以看宏和科技。逻辑是三季报业绩加上新增量定价，本身就先于指数企稳，内部细分大概三天一个轮动节奏。
光通信和算力。资金聚焦的容量核心是通鼎互联。整体缩量的环境下，它还能表现出很强的主动性和韧性，是抱团抱得最紧的方向。半导体和材料，这是最近刚冒出来的超跌修复。个股上有国风新材、西陇科学、有研硅、太极实业，权重那边要看寒武纪、北方华创、中微公司能不能走出小趋势。它走的其实是地量环境下维稳指数加超跌共振这条路，持续性还得再验证。
PCB、覆铜板和铜箔这块，趋势最强，资金也最集中。趋势核心看华正新材，高位的趋势核心看超声电子，铜箔方向看诺德股份，中京电子、兴森科技也有资金关注。容量中军看生益科技和中国巨石，上游材料可以看宏和科技。逻辑是三季报业绩加上新增量定价，本身就先于指数企稳，内部细分大概三天一个轮动节奏。
光通信和算力。资金聚焦的容量核心是通鼎互联。整体缩量的环境下，它还能表现出很强的主动性和韧性，是抱团抱得最紧的方向。半导体和材料，这是最近刚冒出来的超跌修复。个股上有国风新材、西陇科学、有研硅、太极实业，权重那边要看寒武纪、北方华创、中微公司能不能走出小趋势。它走的其实是地量环境下维稳指数加超跌共振这条路，持续性还得再验证。
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