1、市场情绪：强分歧，核心抱团，后排退潮[淘股吧]

今天上证跌0.54%，深证跌0.72%，创业板跌1.15%。两市成交1.61万亿，几乎和上周的地板量相当。1100多家上涨，4300多家下跌，32涨停，33跌停。科创逆势上涨，说明资金并不是完全撤退，而是非常明显的集中在了科技方向。

短线情绪方面，32家封板，25家炸板，封板率56%。相比于昨天，封板数量大幅度降低，炸板数量增加。但是目前高位票没有完全崩掉：闽东电力5板，中新赛克4板，澳弘电子和双星新材3板。中低位晋级比较惨，1进2的成功率只有7%左右。

因此，今天的市场情绪是整体退潮，但是核心股抱团，资金从后排撤出了，只有少数辨识度和高度票有明显承接。

2、题材

2.1 PCB/电子材料

PCB今天仍然是主线。澳弘电子3连板，华正新材涨停，欧克科技、诺德股份等涨停，超声电子、满坤科技等高位震荡走强。上午PCB就是市场最明显的强方向之一。产业逻辑比较扎实，电子布、覆铜板涨价，市场开始向上游材料传导。AI服务器方面又在增加高层书PCB等的需求。

锚定股：
澳弘电子：情绪锚，3连板。
华正新材：容量锚。成交额大，覆铜板方向的人气股。
超声电子：风险锚。今天成交57.9亿，历史低位很强，但是由于公司否认英伟达认证的公告，所以该票将为风险。
候选股：
满坤科技：放量破前高。
宏和科技：今日炸板，看次日表现。

2.2 风电

风电设备今天盘中大涨，大金重工、天顺风能、吉鑫科技、锡华科技等涨停。市场催化之一是欧洲海上风电供给约束，Rystad称2020年以来海上风机售价涨幅明显高于制造成本涨幅。

锚定股：
闽东电力：情绪锚，5连板。

候选股：
大金重工、天顺风能、吉鑫科技
三个都是形态突破。

2.3 网络安全

中新赛克4连板是今天非常清晰的情绪核心；启明信息2连板，博汇科技2连板，天融信、海量数据虽然炸板，但至少说明资金确实在这个方向集中试错。主要催化是：9月14日国家网络安全宣传周开幕，并发布《人工智能安全治理框架》3.0等成果。

锚定股：
中新赛克：趋势核心，情绪锚

候选股：
中新赛克：爆量，次日看承接

天融信、海量数据：形态好，换手充分，但是需要观察是否负反馈，如果这两个炸板继续负反馈，那么就说明只能抱团中新赛克。

2.4 半导体

今天半导体、电子化学品、先进封装明显强于大盘，科创方向也逆势走强。大为股份、中晶科技、西陇科学等涨停，臻宝科技、气派科技盘中也一度大涨。

锚定股：
大为股份：日内资金攻击
通富微电：容量锚

候选股：
大为股份：可以观察一下首板溢价。

3、总结

赚钱效应很差，但少数方向抱团。因此明天应该优先观察这些方向的核心股有没有集体负反馈。
题材优先级：PCB、风电、网络安全、半导体。MLCC和固态电池作为支线观察。