长芯博创
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$长芯博创(sz300548)$
AI算力建设持续推进，高速光互联赛道长期成长空间可观，数据中心对AOC、高速无源器件需求稳步抬升，叠加XR、工业互联等新场景拓展，行业景气度有支撑。公司依托长芯盛补齐光电芯片能力，数通业务成为增长主力，海外头部客户订单充足，大额长期框架协议锁定基础需求，上半年业绩增速亮眼。
但行业竞争激烈，高速光器件价格存在下行压力，而且公司营收海外占比偏高，容易受海外贸易、汇率波动影响。后续业绩能否持续，核心要看云厂商资本开支以及800G、1.6T新品落地节奏，股价波动偏大，不宜盲目追高
AI算力建设持续推进，高速光互联赛道长期成长空间可观，数据中心对AOC、高速无源器件需求稳步抬升，叠加XR、工业互联等新场景拓展，行业景气度有支撑。公司依托长芯盛补齐光电芯片能力，数通业务成为增长主力，海外头部客户订单充足，大额长期框架协议锁定基础需求，上半年业绩增速亮眼。
但行业竞争激烈，高速光器件价格存在下行压力，而且公司营收海外占比偏高，容易受海外贸易、汇率波动影响。后续业绩能否持续，核心要看云厂商资本开支以及800G、1.6T新品落地节奏，股价波动偏大，不宜盲目追高
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