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实盘记录

恒逸石化，高股息防守品种，没动。

招商黄金，清仓了。

湖南黄金，没动，想了想，一个方向留一个就够了，黄金留了这个。

招商轮船，继续加了点。

国际复材，竞价清仓。

吉鑫科技，半路，炸板出了。


盘面观点

指数这里放量修复了，但整体量能还是不够，先当个冰点修复看即可。这里方向应该还是要等加息会议落地才能确定（这里短期先按震荡市，箱体应对。科创50这里还是要重点看一下反弹持续性，不能再新低了，如果再新低，那就直接买逆回购就好了。日内虽然有所放量，但量能还是不够，所以要重点观察一下后面的量能）。

科技这里走了大哥大力出奇迹，用大光和科创核心带动科技回流，但我还是前面的观点，这里市场不放量，科技我不看好。后面持续性还是前几天提的3个点：中际续创走势的持续性、银行股的走势、增量资金的进场情况。（科创、创业箱体下样反弹，上证同样箱体反弹，后面观察反弹持续性即可）。

趋势股这里不出现明显放量，短期难有持续性。指数这里箱体下沿反弹，核心在大光和科创50，如果看好反弹持续就低吸前面说的两个就行，如果不看好就以休息为主。

情绪股日内弱修复，高位的国芳集团、金健米业还在补跌，市场还没有彻底出清，但即使这一批跌停全部开板，闽东这里应该也只是情绪退潮后的过渡。下一个小周期核心应该才是后面一段时间的周期龙，这里还是要等市场彻底出清再说。情绪股这里出清之后，亏钱效应止跌之后的核心股要重点关注。

市场短期无主流结构，趋势结构与指数整体共振，情绪股短期等待出清。科技这里共振科创、创业，重点观察一下持续性。以及科创50是否会出现新低。短期以防守为主。

市场短期无主流题材，整体偏存量轮动，后续重点观察这种情况何时改变，何时出现增量资金（这里切记谨慎追高、控制仓位，市场不是没有破位风险，短期以防守为主）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的新逻辑分支：rubin、PCB中游板厂、大光、元器件MLCC、液冷、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险、石油石化、有色金属、油运等高股息高增速的红利股。

$吉鑫科技(sh601218)$ $闽东电力(sz000993)$ $中际旭创(sz300308)$ $金健米业(sh600127)$ $国芳集团(sh601086)$