今天宁王破300了：[淘股吧]

市场定价逻辑发生变化，核心是“去宁德化” 预期，头部车企供应链多元化，订单预期被下调……上半年宁德全球动力电池份额仍接近40%，国内份额 47.7%，整体份额并没有崩塌；市场交易的是未来议价权下滑、高端车型订单被持续分流的预期，属于预期杀……

最近一些车企在行动……

理想汽车：增资入股欣旺达，新一代L8 切换欣旺达电芯，后续还推进自研电池，减少对宁德依赖。小米汽车：新车型澎程N70/N90 不再使用宁德电芯，改用龙甲电池，电芯由中创新航、欣旺达供应。小鹏、问界、蔚来等整车厂都在引入二供、布局自研电池。

感觉这是天下苦宁王久矣了……

三一今天也是大跌：

业绩这块本来2026 上半年人民币升值带来大额汇兑损失，导致财务费用大幅飙升，直接吃掉利润；同时应收账款计提信用减值增加，造成“收入涨、扣非利润下滑”，机构下调盈利预期。简单来讲，卖设备拿到美元，换回人民币变少，海外生意赚的钱被汇率吃掉一块……

再加上欧盟、欧亚经济联盟对中国工程机械发起反倾销调查，市场担心后续扩大到挖掘机等主力产品……加上盘面上现在是存量博弈，又被抽血了……地产链太难了……

昨天，中国钢铁工业协会发布《钢铁行业全面开展自律控产降库存的倡议书》，河钢、中国宝武、鞍钢、首钢、中信特钢等44 家钢企共同倡议：一是严格落实产量调控，自觉抵制超产行为；二是自律控产降库存，依据市场需求组织生产、主动压降偏高库存；三是激活行业价格监督机制，杜绝低于成本价倾销抢单。

背景是行业压力快速抬升：Mysteel 数据显示截至 9 月 11 日当周，247 家钢厂中盈利企业仅占 7.79%、环比下降 22.51 个百分点，高炉产能利用率 88.73%、日均铁水产量 236.29 万吨，冷轧品种吨亏最高超 300 元；原料端焦炭第五轮涨价已于 9 月 10 日落地（湿熄上涨 100 元/吨、干熄上涨 110 元/吨，本轮累计涨幅 450—495 元/吨）。政策衔接方面，9 月初国家发改委、市场监管总局联合印发《关于重要工业品低价无序竞争成本核算有关事项的通知》，9 月 8 日川威、冶控等 5 家四川钢企签署反内卷自律公约。

今天钢铁板块连个水花也没有：

传统行业这波真是啥也不是了……

A股今天如期反弹了，从板块上看，前期这波反弹没怎么表现的科技股又跑出来了：

感觉上面还有点空间，能折腾几天……

大家都把加息当成利空了，市场就走出利空兑现是利好了；等大家都觉得这事过去了，没事了，利空可能又要发威了……这事咱们昨天预期过了：

后市看成交量，要是缩量攻4000点，那还得小心……

★涨停连板情况★
6板:闽东电力
4板:澳弘电子
3板:博汇科技
2板:华瓷股份、通鼎互联、西陇科学、德尔未来、英联股份、中晶科技、会稽山、北自科技、锡华科技。