AI产业链需求爆发一一一化工新材料受益显著
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AI产业链需求爆发一一一化工新材料受益显著。
9月16日，长江证券在AI材料专题中指出，AI产业需求传导从下游应用→中游硬件设备→上游原材料自上而下传导，AI材料后期涨幅弹性大，截至6月份，具备供需缺口的上游覆铜板、电子材料板块指数弹性显著高于AI服务器、GPU硬件环节。化工行业是支撑AI产业落地的核心基础原料赛道，各AI产业链高速扩容，算力芯片、高速光模块、AI服务器及先进封装产能持续扩张，打开高端化工新材料增量空间。
PCB材料：高频树脂迭代赋能算力主板 高频高速树脂：电子树脂主要用于生产PCB的原料覆铜板。受益于AI服务器的快速增长，以及普通服务器的迭代升级，预计M7-M9树脂需求从2025年的4810吨提升至2028年的3.3万吨。国外主要供应商为沙比克、三菱瓦斯，国内主要为东材科技、圣泉集团、美联新材、瑞丰高材、南通星辰、河北建馨等企业，近些年逐步实现国产化替代，导入下游企业，持续上量。
1、瑞丰高材$瑞丰高材(sz300243)$ 因为CSR增韧剂 + PCB + PVC助剂 + 拟收购觅拓新材，已经20cm涨停，明天有望继续涨停，这里就不多少了！
2、美联新材$美联新材(sz300586)$ 全国唯一M8M9电子材料+固态电池+色母粒+ 精细化工！还在底部一旦市场发掘将迎来价值重估机会，不排除直接翻番。
华鑫证券研报：全国唯一生产EX电子材料，供给M8及以上覆铜板头部客户！
言简意赅直接上图吧
3、东材科技 高速树脂 + MLCC基膜 + 眉山量产，二波启动，有望连板！
老师们各取所需，准备起飞吧！
9月16日，长江证券在AI材料专题中指出，AI产业需求传导从下游应用→中游硬件设备→上游原材料自上而下传导，AI材料后期涨幅弹性大，截至6月份，具备供需缺口的上游覆铜板、电子材料板块指数弹性显著高于AI服务器、GPU硬件环节。化工行业是支撑AI产业落地的核心基础原料赛道，各AI产业链高速扩容，算力芯片、高速光模块、AI服务器及先进封装产能持续扩张，打开高端化工新材料增量空间。
PCB材料：高频树脂迭代赋能算力主板 高频高速树脂：电子树脂主要用于生产PCB的原料覆铜板。受益于AI服务器的快速增长，以及普通服务器的迭代升级，预计M7-M9树脂需求从2025年的4810吨提升至2028年的3.3万吨。国外主要供应商为沙比克、三菱瓦斯，国内主要为东材科技、圣泉集团、美联新材、瑞丰高材、南通星辰、河北建馨等企业，近些年逐步实现国产化替代，导入下游企业，持续上量。
1、瑞丰高材$瑞丰高材(sz300243)$ 因为CSR增韧剂 + PCB + PVC助剂 + 拟收购觅拓新材，已经20cm涨停，明天有望继续涨停，这里就不多少了！
2、美联新材$美联新材(sz300586)$ 全国唯一M8M9电子材料+固态电池+色母粒+ 精细化工！还在底部一旦市场发掘将迎来价值重估机会，不排除直接翻番。
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3、东材科技 高速树脂 + MLCC基膜 + 眉山量产，二波启动，有望连板！
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稳健的低吸瑞丰高材对标股美联新材？
美联新材：EX路线代表，M10多路线竞争重要参与者美联新材代表M10赛道的差异化竞争路线。公司EX电子材料已经实现在M9级覆铜板上的落地应用，M10相关适配工作处于验证阶段，现有EX材料产能200吨。M10时代不会是单一技术路线一统天下，BCB想要成为主流配方，需要同时在性能、成本、加工窗口上完成突围，EX路线已经完成M9级别落地，具备进一步向M10渗透的基础，是产业必须持续跟踪的备选竞争方向。
接力打板天天吃涨停的老师跳过。。