$中瓷电子(sz003031)$
$莲花控股(sh600186)$
中瓷：国内高端电子陶瓷龙头，光模块陶瓷封装全球双寡头之一，1.6T陶瓷基板国内独家量产，3.2T产品已量产，深度受益AI高速光模块浪潮。双主业：电子陶瓷高增，第三代半导体GaN射频、SiC功率器件布局新能源车。央企背景，订单充足，财务质量优秀。

莲花：老牌调味品企业，味精、鸡精基本盘稳固，酱油等高毛利新品快速放量。公司转型消费+AI科技双轮驱动，算力租赁业务签下大额合同，受益算力建设浪潮；参股布局ABF增层胶膜半导体材料。业绩保持高增长。