$中化国际(sh600500)$
$紫光股份(sz000938)$
中化：中化国际是央企化工新材料平台，橡胶助剂、环氧树脂是基本盘；收购南通星辰PPE树脂是最大催化，切入AI服务器高频覆铜板上游；同时布局芳纶、特种尼龙、新能源改性材料。

紫光：核心资产新华三，国内ICT基础设施龙头，企业交换机市占率领先。具备算网存云安端全栈能力，AI高速交换机、液冷智算整机柜深度受益算力建设；信创和国资云政策加持，政企订单高增。2026上半年业绩大幅增长，盈利改善明显。