周四$有研新材(sh600206)$$哈药股份(sh600664)$
露笑科技：碳化硅衬底国产替代标的，掌握长晶、切磨抛全链条，6英寸批量供货，8英寸技术取得突破，适配新能源车、AI功率半导体需求。漆包线+光伏电站做基本盘，调整募投，聚焦大尺寸衬底研发。

海鸥股份：国内冷却塔单项冠军，传统石化火电业务托底。市场博弈AI液冷数据中心散热赛道，数据中心、半导体相关在手订单爆发式增长。海外业务布局完善，还有核电、氢能业务预期。