预选$太极实业(sh600667)$$黑猫股份(sz002068)$

太极实业：无锡国资平台，半导体工程+封测双轮驱动。十一科技半导体洁净室EPC龙头，在手大额订单托底；海太半导体绑定SK海力士长约，太极半导体对接国产存储实现扭亏。历史包袱落地，现金流改善，低成本科创债助力半导体业务。

黑猫股份：国内炭黑龙头，煤焦油工艺，高油价下具备成本优势，博弈炭黑周期修复。布局锂电导电炭黑、碳纳米管粉体新材料，产能爬坡，国产替代预期。行业产能出清，现金流边际改善。
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