周四计划
通鼎、康盛，聊两句盘面之外的东西

$通鼎互联(sz002491)$这波走得猛，龙虎榜也热闹，但9月16号的公告值得细看。公司亲口说了“不涉及光模块、光芯片”，还专门提醒“概念泛化风险”。光纤光缆和算力，是两个逻辑，资金硬往一起炒，公告就是来泼冷水的。不过换个角度，市场认不认这个“澄清”，有时候比公告本身更重要。

$康盛股份(sz002418)$这边，液冷的故事被公司自己“拆台”了。异动公告写得够坦诚：液冷收入369万，占比极低，尚未盈利。但家电基本盘是实打实的，87%营收来自制冷管路，海尔格力这些大客户绑得深。液冷是彩票，家电是底牌。

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