今天市场的绝对主线是泛科技硬件。半导体、电子化学品、PCB、CPO、光通信、液冷服务器全线爆发。

消息面上，几条线索能串成一条线：十五五规划出炉、光刻胶全球涨价、光博会上高盛把2027到2028年800G及以上光模块需求上修三到四成、康宁和Verizon签下涉及数十亿美元的光纤长单。每一条都对应着产业链里一个能涨的方向。

盘面反应也很实在。PCB板块，澳弘四连板打开高度，华正从九月初低点一路逼