1.大盘行情
今日A股放量反弹，科创50大涨4.14%领涨，闽东电力6连板，成交放量14%至1.85万亿。


2.板块行情


盘面上，CPO、半导体、光通信共振领涨，汽车整车、银行小幅调整，科技主线明显占优。


消息面上，光博会验证800G/1.6T成标配、高盛大幅上修光模块出货预期，光通信景气继续升温；


SK海力士拟与英特尔合作在美投产存储芯片，叠加电子信息制造业十五五规划落地，半导体再获政策背书。


3.个股行情
TOP1 高带宽内存
领涨龙头
联瑞新材
人气龙头
兴森科技
驱动因素
1.SK海力士拟与英特尔合作在美生产存储芯片
2.电子信息制造业十五五规划发布，半导体获政策背书
3.存储芯片订单能见度提升，全年营收预期增逾3倍
TOP2 F5G概念
领涨龙头
剑桥科技
人气龙头
亨通光电
驱动因素
1.光博会验证光通信高景气，800G/1.6T成标配
2.康宁获Verizon数十亿美元光纤长单，需求旺盛
3.AI算力网络升级推动光通信多技术路线并行发展
TOP3 CPO概念
领涨龙头
泰金新能
人气龙头
永鼎股份
驱动因素
1.高盛大幅上修光模块出货预期，2027年上修39%
2.光博会调研关键词锁订单锁物料，订单排至2028年
3.CPO/NPO产业化加速，产业链进入全链条联动阶段4.个股操作
今日明阳智能小幅下跌，继续持有