一句话定调：放量普涨修复 + 硬科技双主线——两市成交 1.84 万亿（放量 2264 亿）、超 4100 只个股上涨（数据宝口径 4168 只）， 科创50 高开高走 +4.14% 领涨全场。资金合力于两条主线： ①算力硬件（Anthropic CEO 呼吁放缓 AI + 海外大厂 2030 算力支出 6000→7500 亿美元 → 光通信模块净流入 +142.44 亿、CPO +157.20 亿， 光迅科技/永鼎股份/中瓷电子等 6 只通信设备涨停，中际旭创 +5.07% 成交 214.71 亿）、 ②半导体（Omdia：Q2 全球半导体营收 4250 亿美元创历史新高 → 半导体概念净流入 +218.28 亿全场第一，有研硅 20cm、硅片链涨停潮）。 PCB 链持续火爆（澳弘电子 4 连板、奥士康/威尔高创历史新高）。反面：宁德时代 -3.44% 连续两日下杀（成交 239.8 亿居两市第一、主力净流出 23.30 亿）， 高位人气股继续 A 杀（国芳集团/桂林旅游 2 连跌停、中新赛克/天融信 跌停）。情绪自冰点转入修复，连板晋级率回升。