今天布局$星网锐捷(sz002396)$$太极实业(sh600667)$
太极实业既有半导体封测，也做晶圆厂工程建设，工程业务毛利不高，订单落地节奏是关键变量。
星网锐捷交换机业务受益算力需求，不过行业竞争激烈，下游资本开支、现金流都存在不确定性。
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