当前A股资金重点聚焦的主线赛道，涵盖PCB上游、光通信、国产算力、半导体、有色、周期ETF等方向，清晰划分产业链上下游及对应标的。PCB上游包含覆铜板、树脂、PCB设备等；光通信覆盖光芯片、OCS、高速连接器、上游设备等细分环节。国产算力板块包含服务器、国产算力芯片、液冷、电源等核心分支，是当下资金重点博弈方向。半导体赛道范围更广，半导体设备、材料、零部件、晶圆制造、功率半导体、模拟芯片、MLCC均在列，覆盖AI与汽车电子需求。有色板块分为贵金属、工业金属、小金属，逻辑侧重避险与产业需求。煤炭ETF、化工ETF归类为周期方向，关注阶段性供需变化。右侧还单独列出机器人、锂电、硅电支线，作为辅助机会。整体来看，市场主线集中在AI算力产业链，半导体、光通信、PCB上游是核心主线；锂电、机器人属于轮动支线，周期板块看供需拐点。资金优先博弈科技成长，周期偏波段机会，板块轮动节奏分化，需要区分主线持续性与支线脉冲行情。
$通鼎互联(sz002491)$$致尚科技(sz301486)$