1、市场情绪：强修复[淘股吧]

上证上涨0.71%，深证上涨1.26%，创业板上涨1.96%，科创50上涨4.14%；两市成交1.84万亿元，比昨天增加约2264亿元。全市场4168家上涨，普涨状态。
短线涨停89家，炸板11家，封板率89%，12只连板，连板晋级率42.85%。目前国芳集团跌停，桂林旅游跌停，中新赛克跌停，龙版传媒大跌，所以目前的旧周期的高位亏线效应仍在持续。实际的赚钱效应集中在通信、电子、半导体等板块，下午主力资金流入最多的也是这些板块。

2、题材

2.1 CPO/光通信

光通信是今天的最强主线，通信网络板块19只活跃，13只涨停，1只炸板。其中光通信分支就有18只活跃，是毫无悬念的第一。致尚科技20cm涨停，永鼎股份、光迅科技、华脉科技涨停，东田微大涨并创历史新高；行业催化包括运营商光纤集采价格上涨以及海外需求。

锚定票：
致尚科技：弹性锚，当天20cm涨停。
永鼎股份：容量锚，封单额6.4亿，涨停封单额很大。
光迅科技：下午主力流入近20亿，市场排名第一，对板块能否持续获得大资金认可具有很高的价值。

候选票：
华脉科技：前排票，缩量反包票。
致尚科技：破前期高点，放量。
通鼎互联：放量破前高，前排票。稍微降低权重，公司称未开展光模块和光芯片业务。
永鼎股份：容量中军，破平台。
光迅科技：容量票，缩量多日，今天放量，即将破平台。
明天观察致尚科技能否保持强度，永鼎股份是否有承接，华脉等前排票是否扩散。

2.2 半导体

今天半导体26只活跃，11只涨停，1只炸板。今天的半导体是材料、晶圆、设备、芯片多个分支共同扩散。中晶科技2连板；有研硅20cm；有研新材涨停；晶升股份20cm；天岳先进、上海合晶显著上涨。硅片涨价预期是明确催化，市场预期重掺硅片涨价周期可能延续。

锚定票：
中晶科技：短线高度，2连板，观察资金持续性。
有研硅：容量趋势确认。

候选票：
有研硅：容量票，即将破前高，看承接。
有研新材：容量票，持续多日放量筑底。
中科飞测：底部吸筹区间，明日看突破。
再升科技：前趋势核心票，缩量多日，看明日竞价表现。

2.3 PCB

PCB今天走的比较标准。澳弘电子4连板，是除闽东电力外最重要的连板高度之一；威尔高20cm，中岩大地涨停，PCB产业链大量上涨。催化逻辑也比较扎实：覆铜板、玻纤布、铜箔价格上涨开始向 PCB 成品端传导，市场交易的是涨价+AI高阶PCB需求。

锚定票：
澳弘电子：周期高度，4连板
兴森科技：容量核心

候选票：
满坤科技：前核心票，连续两天放量，前方有支撑。
双星新材：爆量，不能开在支撑位之下。
协和电子：连续3天放大量，筹码交换充分，过前高。
伊顿电子：放量反包，不过正好在前高压力位下方。
超声电子：连续两天筹码交换，反包，仙人指路成功的形态，临近前高。次日看竞价。
临近前高的票，最好多观察一会儿，防止被砸。

2.4 福建、海峡两岸

闽东电力6连板，随后平潭发展、漳州发展、太阳电缆、瑞达期货、福建金森、青山纸业等近10股涨停。

锚定票：
闽东电力：高度锚，无争议

候选票：
平潭发展：观察地域情绪扩散，观察能否破平台。
瑞达期货：一红定江山，资金已经从电力、林业扩散到了金融属性。

3、总结

昨日缩量弱势，今天放量强修复，科技成为最主要的赚钱方向。不过临近节前，依然要慎重。