9.17盘前热点
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1.存储扩产超预期，设备厂商上修全年订单，核心组合重视测试设备平台化公司
（长川科技、强一股份、华峰测控、精智达、精测电子、金海通）
2.中信通信持续推荐光的上游（光芯片+无源光器件），CPO/NPO时代无源器件价值量大通胀，国产光芯片高端化加速。（源杰科技、长光华芯、仕佳光子、永鼎股份、光迅科技、天孚通信、光库科技、东田微）
3.AI PCB量价齐升叠加传统涨价利润释放，持续推荐PCB产业链龙头及二线弹性标的
（沪电股份、深南电路、生益科技、景旺电子、兴森科技、广合科技、世运电路、奥士康、崇达技术、迅捷兴、四会富仕、南亚新材、金安国纪、华正新材）
4.电子布供应短缺为涨价核心根源，三季度产业链各环节业绩弹性梳理
（中国巨石、宏和科技、铜冠铜箔、德福科技）
5.AXT上涨11.44% Lumentum控股上涨9.59%
美股磷化铟衬底AXT上涨11.44%，光芯片Lumentum控股上涨9.59%。
信息面上，高盛在9月初将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈。欧洲光通信大会及展览会（ECOC）将于9月20日-24日在西班牙举行。
磷化铟衬底：云南锗业、博杰股份、光智科技
光芯片：永鼎股份、光迅科技、源杰科技
6.芒果首部AI纪录片《台湾岛纪》9月17日播出
由芒果伯璟创制、芒果灵创技术支持的AI学术纪录片《台湾岛纪》，将于9月17日至24日每周一至周四19:30，在湖南卫视、芒果TV同步播出，带领大众“翻阅典籍”，上溯数千年，见证“宝岛成长记”。《台湾岛纪》是首部全面梳理中国台湾史的纪录片，也是首部画面全部由AIGC生成的长片，该片共5集。
AI剧：芒果超媒、欢瑞世纪、卓翼科技、中广天择、龙版传媒、中文在线
7.《文化和旅游发展“十五五”规划》印发
《规划》提出，到2030年，文化强国、旅游强国建设纵深推进，文化事业、文化产业和旅游业持续繁荣，文化和旅游深度交融、相得益彰，文化赋能、旅游带动作用充分显现，人民精神文化生活更加丰富，中华文化影响力显著增强，国家软实力持续提高。
旅游：云南旅游、西藏旅游、南京商旅、凯撒旅业
8.央视财经：全国日均词元调用量实现千倍级增长。算力需求水涨船高，截至2026年7月底，全国智能算力总规模达245万PFLOPS，八大国家算力枢纽、三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。
Token算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技
9.TrendForce：预估2026年全球数据中心用电需求年增31% 电网供应缺口自2028年扩大
根据TrendForce集邦咨询最新AI Server产业研究，为满足骤增的AI应用需求，云端服务供应商（CSP）加速部署相关基础设施，2026年全球数据中心电力需求容量将达161GW，年增约31%，主要增长来源为AI Server，预估占整体需求容量达33.4%。自2026年起，供需开始背离，2028年后明显放大；至2030年，预估全球数据中心电力需求容量将达490.7GW，在其他用电需求满足的前提下，电网可供数据中心使用的容量为222.6GW，供需缺口达268GW。
电网：太阳电缆、汉缆股份、顺钠股份、三变科技
电力：闽东电力、乐山电力、华电辽能、华银电力
10.据媒体报道，JSR、东京应化、信越化学拟自10月1日起整体提价约15%，其中ArF长协涨16%—22%，HBM专用浸没式ArF最高涨24%，KrF部分品种涨幅也达到18%—20%。
相关企业进展
彤程新材：2026年上半年半导体光刻胶及配套试剂收入2.86亿元，同比增长近50%，ArF及BARC增长接近300%，已有3款浸没式ArF稳定量产，KrF在售超60款。
南大光电：卡位高端ArF领域，目前已有6款ArF通过客户验证，2025年光刻胶销售突破2000万元，属于高端国产替代核心弹性标的。
容大感光：G/I线已经批量供货，KrF正在进行配方开发和内部验证。
国风新材：目前更多处于研发预期阶段。
11.公告
康惠股份：子公司签署17.2亿元算力服务合同及11.41亿元算力服务器购销合同
赛意信息：高性能算力服务合同总金额上调为67.2亿元
新华文轩：签订13.11亿元免费教科书采购合同
光智科技：已获某全球头部客户6英寸磷化铟衬底订单
生益电子：1.6T交换机配套产品进入小批量量产阶段
瑞丰高材：拟4.99亿元取得觅拓新材68.065%股权
电投能源：拟投资4.07亿元建设10万千瓦风电项目
科翔股份：发布2026年限制性股票激励计划
12.
美联储加息25个基点，10月加息的可能性约为50%。
美股三大指数集体收跌，KBW银行股指数收跌2.9%。
13.
同花顺热榜：通鼎互联、平潭发展、永鼎股份、闽东电力、太极实业
东方财富热榜：永鼎股份、通鼎互联、露笑科技、有研新材、平潭发展
转载，不作为证券推荐或投资建议
（长川科技、强一股份、华峰测控、精智达、精测电子、金海通）
2.中信通信持续推荐光的上游（光芯片+无源光器件），CPO/NPO时代无源器件价值量大通胀，国产光芯片高端化加速。（源杰科技、长光华芯、仕佳光子、永鼎股份、光迅科技、天孚通信、光库科技、东田微）
3.AI PCB量价齐升叠加传统涨价利润释放，持续推荐PCB产业链龙头及二线弹性标的
（沪电股份、深南电路、生益科技、景旺电子、兴森科技、广合科技、世运电路、奥士康、崇达技术、迅捷兴、四会富仕、南亚新材、金安国纪、华正新材）
4.电子布供应短缺为涨价核心根源，三季度产业链各环节业绩弹性梳理
（中国巨石、宏和科技、铜冠铜箔、德福科技）
5.AXT上涨11.44% Lumentum控股上涨9.59%
美股磷化铟衬底AXT上涨11.44%，光芯片Lumentum控股上涨9.59%。
信息面上，高盛在9月初将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈。欧洲光通信大会及展览会（ECOC）将于9月20日-24日在西班牙举行。
磷化铟衬底：云南锗业、博杰股份、光智科技
光芯片：永鼎股份、光迅科技、源杰科技
6.芒果首部AI纪录片《台湾岛纪》9月17日播出
由芒果伯璟创制、芒果灵创技术支持的AI学术纪录片《台湾岛纪》，将于9月17日至24日每周一至周四19:30，在湖南卫视、芒果TV同步播出，带领大众“翻阅典籍”，上溯数千年，见证“宝岛成长记”。《台湾岛纪》是首部全面梳理中国台湾史的纪录片，也是首部画面全部由AIGC生成的长片，该片共5集。
AI剧：芒果超媒、欢瑞世纪、卓翼科技、中广天择、龙版传媒、中文在线
7.《文化和旅游发展“十五五”规划》印发
《规划》提出，到2030年，文化强国、旅游强国建设纵深推进，文化事业、文化产业和旅游业持续繁荣，文化和旅游深度交融、相得益彰，文化赋能、旅游带动作用充分显现，人民精神文化生活更加丰富，中华文化影响力显著增强，国家软实力持续提高。
旅游：云南旅游、西藏旅游、南京商旅、凯撒旅业
8.央视财经：全国日均词元调用量实现千倍级增长。算力需求水涨船高，截至2026年7月底，全国智能算力总规模达245万PFLOPS，八大国家算力枢纽、三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。
Token算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技
9.TrendForce：预估2026年全球数据中心用电需求年增31% 电网供应缺口自2028年扩大
根据TrendForce集邦咨询最新AI Server产业研究，为满足骤增的AI应用需求，云端服务供应商（CSP）加速部署相关基础设施，2026年全球数据中心电力需求容量将达161GW，年增约31%，主要增长来源为AI Server，预估占整体需求容量达33.4%。自2026年起，供需开始背离，2028年后明显放大；至2030年，预估全球数据中心电力需求容量将达490.7GW，在其他用电需求满足的前提下，电网可供数据中心使用的容量为222.6GW，供需缺口达268GW。
电网：太阳电缆、汉缆股份、顺钠股份、三变科技
电力：闽东电力、乐山电力、华电辽能、华银电力
10.据媒体报道，JSR、东京应化、信越化学拟自10月1日起整体提价约15%，其中ArF长协涨16%—22%，HBM专用浸没式ArF最高涨24%，KrF部分品种涨幅也达到18%—20%。
相关企业进展
彤程新材：2026年上半年半导体光刻胶及配套试剂收入2.86亿元，同比增长近50%，ArF及BARC增长接近300%，已有3款浸没式ArF稳定量产，KrF在售超60款。
南大光电：卡位高端ArF领域，目前已有6款ArF通过客户验证，2025年光刻胶销售突破2000万元，属于高端国产替代核心弹性标的。
容大感光：G/I线已经批量供货，KrF正在进行配方开发和内部验证。
国风新材：目前更多处于研发预期阶段。
11.公告
康惠股份：子公司签署17.2亿元算力服务合同及11.41亿元算力服务器购销合同
赛意信息：高性能算力服务合同总金额上调为67.2亿元
新华文轩：签订13.11亿元免费教科书采购合同
光智科技：已获某全球头部客户6英寸磷化铟衬底订单
生益电子：1.6T交换机配套产品进入小批量量产阶段
瑞丰高材：拟4.99亿元取得觅拓新材68.065%股权
电投能源：拟投资4.07亿元建设10万千瓦风电项目
科翔股份：发布2026年限制性股票激励计划
12.
美联储加息25个基点，10月加息的可能性约为50%。
美股三大指数集体收跌，KBW银行股指数收跌2.9%。
13.
同花顺热榜：通鼎互联、平潭发展、永鼎股份、闽东电力、太极实业
东方财富热榜：永鼎股份、通鼎互联、露笑科技、有研新材、平潭发展
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