今日主线预判
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今日主线预判
主线一：光通信/CPO（★★★★★）：高盛上修800G光模块2027/2028年需求预测，AXT涨11.44%、Lumentum涨9.59%。ECOC欧洲光通信大会9月20-24日举行。光迅科技获三路资金抢筹，是绝对核心。
主线二：半导体/硅片（★★★★★）：科创50昨日暴涨4.14%，半导体净流入136.5亿。重掺硅片涨价逻辑持续，有研硅、中晶科技、晶升股份为活跃标的。费城半导体逆势收红提供外部支撑。
主线三：PCB/算力硬件（★★★★）：澳弘电子4连板，中京电子、威尔高活跃。CCL价格持续上行，AI服务器PCB需求高景气。
关注方向：光通信、半导体硅片、PCB、AI硬件、液冷散热。
主线一：光通信/CPO（★★★★★）：高盛上修800G光模块2027/2028年需求预测，AXT涨11.44%、Lumentum涨9.59%。ECOC欧洲光通信大会9月20-24日举行。光迅科技获三路资金抢筹，是绝对核心。
主线二：半导体/硅片（★★★★★）：科创50昨日暴涨4.14%，半导体净流入136.5亿。重掺硅片涨价逻辑持续，有研硅、中晶科技、晶升股份为活跃标的。费城半导体逆势收红提供外部支撑。
主线三：PCB/算力硬件（★★★★）：澳弘电子4连板，中京电子、威尔高活跃。CCL价格持续上行，AI服务器PCB需求高景气。
关注方向：光通信、半导体硅片、PCB、AI硬件、液冷散热。
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