随着美联储决议落地，之前一直悬在市场头上的外部扰动暂时告一段落，接下来行情将更多由国内自身的产业预期主导，算力国产替代、存储涨价、高速互联这些主线逻辑走到舞台中央。
隔夜外围科技上涨只是加分项，真正决定今天上午走势的，还是A股场内资金自己的选择。早盘要留意，资金是借着利好兑现跑路，还是借着外部环境的稳定继续布局长期赛道。PCB、光通信已经有一波涨幅，今天上午考验承接；存储芯片、先进封装位置相对更低，存在补涨预期。传统赛道方面，海风题材更多是个别个股脉冲，板块整体联动性已经明显减弱，很难再成为市场主流。指数震荡消化获利盘是大概率事件，结构性机会依旧集中在科技成长。