美股：四大指数全线收高，科技股领涨

受美国9月非农就业数据意外疲软影响，市场对美联储10月加息的预期大幅降温，美股四大指数全面走强。

收盘数据（10月2日）：

· 道琼斯工业指数：上涨0.49%，报 51,176.96 点
· 标普500指数：上涨0.73%，报 7,722.72 点
· 纳斯达克综合指数：上涨1.19%，盘中一度创历史新高，报 27,190.86 点
· 费城半导体指数：大涨 2.40%，收于 13,136.67 点

个股方面，英伟达盘中最高触及237.88美元，市值一度突破5.7万亿美元，双双刷新纪录；特斯拉因Q3全球交付量48.65万辆超预期，单日大涨 4.65%；台积电ADR亦攀升约3%。

---

欧洲股市：涨跌不一，德国DAX微涨

欧洲主要股指表现分化：

· 欧洲斯托克50指数：微跌 0.02%
· 英国富时100指数：涨 0.16%
· 法国CAC40指数：跌 0.40%
· 德国DAX30指数：涨 0.20%
· 富时意大利MIB指数：跌 1.29%

---

亚太股市：日韩偏暖，港股承压

A股因国庆假期休市（10月1日至7日），港股10月2日恢复交易后遭遇大幅回调。

· 恒生指数：10月2日大跌 2.60%（跌640点），收于 23,972.29 点，成交额1381亿港元。内地长假期间"无北水"、全球高利率担忧及油价上行是主要拖累因素。
· 日经225指数：国庆期间表现强劲，半导体产业链利好推动下收涨约 2.40%，报 67,106.52 点。
· 韩国综合指数：上涨 0.74%，报 6,888.63 点。

---

大宗商品：黄金重挫，原油地缘震荡

黄金：现货黄金本周走出冲高回落行情，周内高点约4280美元，最低下探 4,110.95 美元，周收盘 4,140.52 美元，单周下跌约3.09%。美债长端收益率持续走高、美元走强，实际利率上行压制无息黄金，地缘避险力量阶段性失效是核心驱动。周五非农数据大幅不及预期虽短暂利多金价，但反弹未能站稳4200关口，多头后劲不足。

原油：受中东霍尔木兹海峡供应担忧驱动，本周剧烈宽幅震荡。G7决定释放1亿桶战略石油储备后，油价应声下挫。WTI原油收于 91.11美元/桶（跌1.9%），布伦特原油收于 102.25美元/桶。

---

外汇：美元指数走弱，人民币汇率

受非农就业数据疲软拖累，衡量美元兑一篮子货币的美元指数收低0.2%，报101.92。10年期美债收益率反而上升近4个基点至 5.27%，2年期美债收益率攀升4个基点至 4.82%。

人民币方面，10月4日美元兑人民币汇率约在 6.70–6.74 区间波动，中国银行美元现汇买入价报6.6987。

---

核心热点信息

1. 美联储10月加息预期大幅降温

9月非农就业仅新增 2.9万人，远不及市场预期的9万人，失业率意外从4.1%升至 4.2%。美联储两位副主席此前已释放"下一步行动需更多时间"的信号，交易员对10月加息的押注从此前的约70%骤降至 不足25%。高盛预计12月可能进行第二次加息，但最终FOMC可能认为不需要额外加息。

2. G7协调释放1亿桶战略石油储备

七国集团同意通过国际能源署协调，在未来4个月内释放 1亿桶 柴油与原油储备，以缓解国际能源市场压力。国际能源署此前已释放约 3.25亿桶 战略石油储备。

3. 中东地缘局势持续紧张

美国据报向伊朗提出新的停火方案，但局势反复令市场难以判断地缘风险是在降温还是在为下一轮升级蓄力。伊朗局势仍是全球能源价格的最大变量。

4. AI与半导体产业链动态

· 东芝拟投资约 600亿日元 扩建菲律宾HDD生产设施，计划2027财年内将面向AI数据中心的HDD产能翻倍。
· 亚马逊拟探讨将约 80亿美元 英伟达Grace Blackwell芯片转入SPV并租回。

5. 国内要闻

· 商务部自10月3日起对原产于欧盟的进口对硝基甲苯发起反倾销立案调查。
· 2026年国庆档电影总票房突破5亿元，年度总票房突破300亿元。