第一梯队
1
迅捷兴（ 688655 ）
PCB/AI算力硬件
~140
AI服务器PCB需求爆发+营收同比+77%扭亏+HDI/高频板放量，小市值高弹性
三季报PCB毛利率改善、AI相关订单占比提升

第一梯队
2
上海洗霸（ 603200 ）
固态电池电解质材料
~90
LLZO氧化物电解质吨级量产+硫化锂资产卡位+0到1转型期权，固态电池产业化临界点
缙云0.5GWh电芯产线开工、头部电池厂订单放量

第二梯队
3
奥尼电子（ 301189 ）
AI算力租赁/GPU
~124
两笔GPU算力卡合同合计超30亿元（为2025全年营收3.2倍），算力租赁需求爆发
合同交付进度、算力业务毛利率能否从14.7%提升

第二梯队
4
金辰股份（ 603396 ）
TGV玻璃基板设备
~46
光伏设备商跨界TGV半导体封装设备，覆盖打孔/镀膜/检测全环节，AI先进封装国产替代
辰光微电产线建设进度、半导体客户验证与订单落地。
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​【声明】
本早盘日记仅记录市场盘面观察与个人复盘思考，不做任何个股推荐，更不构成任何投资建议。投资决策需结合自身研判独立做出，切勿盲目跟风操作。股市天然有风险，每一位参与者入市前务必保持理性审慎，时刻牢记谨慎前行。