[淘股吧]


茶凉了，可以续；

K 线跌了，预期是否兑现？价值是否重估？

怕就怕茶续了一杯又一杯，人却困在原来的执念里没有走出来。

市场每隔一段时间，就会把所有人重新洗一遍牌。

市场有它自己的语言，高低位共振是语言，资金扩散是语言，赚钱效应也是语言；


外围纳斯达克，英伟达创出历史新高，日本也大涨，但是跟大A底层逻辑是不一样的，懂的都懂，不能多写，因为天道；

此文章随缘而写，真假看资金，强弱看广度，消息面的拆解；





所以部分科技被吓着了，总体还是得看明天整个假期的涨跌幅来衡量开盘的预期；

港股的建滔积层板回撤有限，昨天涨幅11.94%，映射大A则是金安国际，华正新材等品种；

不过这里得看明天美股跟港股怎么走，景旺电子，剑桥科技态度有限；

节后靠近异动的品种：新华传媒（涨幅＞1.74%则触发），善水科技（涨幅＞1%则触发），近岸蛋白（涨幅＞2.30%则触发异动）


核心消息催化：Vaxcyte 肺炎疫苗三期临床达标，单日暴涨 56%，市值一夜增 47 亿美元

mRNA对应A股的AI4s：近岸蛋白（涨幅＞2.30%则触发30天200%的异动），康希诺，百普赛斯，义翘神州

龙头：近岸蛋白（涨幅＞2.30%则触发30天200%的异动），创业板领涨

节后第一天需要观察：康希诺（假期港股领涨，成交额1亿），近岸蛋白（涨幅＞2.30%则触发30天200%的异动）



核心消息催化：2026.10.05晚19:22新闻联播发文：多地看房、签约，升温！


港股房地产股走强 融信中国涨超8%

截至发稿，融信中国(03301.HK)涨8.54%，雅居乐集团(03383.HK)涨7.09%

远洋集团(03377.HK)涨6.45%，世贸集团(00813.HK)涨4.26%

A股房地产

身位核心：深物业A（万科A提供的溢价）

容量核心：万科A，我爱我家跟随万科A；


低位首板助攻：中天服务，陆家嘴；

核心看中天服务的态度；

趋势主升：滨江集团





汽车零部件

身位核心：襄阳轴承

容量核心：江淮汽车

创业板核心：众捷股份（溢价来源于善水科技，注意其反馈）

大摩的研报，各大自媒体吹的蛮多，利空A股光芯片等，所以美股Lumentum跟Coherent最近一路走高；

不过有一说一，两倍的lumentun也打不过明总两倍的SpaceX，人只能赚自己认知内的钱。。。

看美股反馈


大模型主观一日游，看集合竞价吧







【中信建材】台股CCL产业链都在新高，A股别再犹豫了！

台股联茂、南亚股价相比7月高点分别高出80%/30%，受益于fr4涨价+M6以上放量，以10月份价格看27年估值在15x附近。

以10月份的价格，看27年估值：
中国巨石12x
建滔积层板7.5x
华正新材8x
南亚新材10x

如果再打入2次涨价预期，看27年估值：
中国巨石10x
建滔积层板6.5x
华正新材6x
南亚新材8x

当然，我们认为后续涨价不止2次，坚定看好产业趋势，且龙头高端占比逐步提升，#市场一致预期迎来上修临界点

#目前先赚EPS的钱，稳稳的幸福！后面一致预期上修时，就坐稳扶好呗！
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前瞻判断请持续关注中信建材团队：冷威/孙林潇

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