固态电池：政策端明确将固态电池列为优先发展方向，平安证券力推设备端，指出先导智能、利元亨、海目星具有整线设备供应能力，干法电极环节关注纳科诺尔、宏工科技、软控股份，等静压机环节关注荣旗科技。上海洗霸两日涨超25%，国轩高科、金龙羽等多只个股涨停。
可控核聚变： BEST 装置主机建设进入"四环套装"攻坚阶段，全球核聚变技术公司过去12个月筹资规模达44.8亿美元创历史新高。参与BEST建设的上市公司包括合锻智能（真空室交付）、国机重装（TF线圈盒批量交付）。中金公司认为产业已迈入工程化验证关键阶段，关注高温超导技术相关机会。
 AI硬件（光模块/存储）：2026年800G+1.6T高端光模块合计市场规模有望达146亿美元，占全球光模块市场64%。中际旭创订单能见度已延伸至2027年，华工科技1.6T光模块已向海外批量交付。存储方向， DRAM 和NAND合约价双双两位数上涨，兆易创新被银河证券纳入金股。