1、市场情绪[淘股吧]

节前最后一个交易日的表现很平静，上证指数上涨0.31%，深证成指下跌0.11%，创业板指下跌0.23%，科创50却大跌2.51%。全市场上涨约2560只、下跌2824只，涨跌基本平衡；涨停板52只涨停、12只炸板，封板率在81%左右。
但是今天半导体、CPO、PCB等的前期科技主线继续调整，科创50单日跌幅却达到了2.51%；同时创新药、固态电池、机器人、化工、大消费等的方向轮番活跃。
今天短线的高标：新华传媒7连板，成为市场最高板。襄阳轴承4连板，善水科技、深物业A、时代万恒、九阳股份晋级3板。
如果单纯看数字，连板情绪是比较强的。但是今天的特征是，高度仍然在持续，但主线不集中。资金虽然愿意继续做高标，但是并没有资金形成一个统一的方向。新华传媒走的是独立行情，与传媒板块关系不大。如果节后新华传媒依然能够维持高溢价，那么短线资金的风险偏好仍然高涨，但如果高位核按钮，短线高标博弈就会退潮。
所以，我们今天需要考虑的是：哪些方向是节前资金的情绪，哪些方向能够带到10月份继续交易。

2、题材

2.1 创新药

创新药在9月30日明显走强，康希诺、泰诺麦博涨停，昭衍新药、奥赛康等涨停，多只生物医药股票大幅上涨。有个非常明显的产业信号，就是：海外大药企越来越愿意直接用真金白银购买中国创新药资产。以前的创新药的逻辑是：这个药可能会成功；现在的逻辑是：这个药有没有能力卖到全球。因此创新药值得进入长期观察池。
短期看康希诺、泰诺麦博等高弹性股票，长期看恒瑞医药等的具有持续BD能力，全球临床能力，原创靶点能力的药企。

2.2 固态电池

时代万恒3连板，紫竹高科、传艺科技、上海洗霸2连板，锂电池方向的梯队完整。
固态电池目前已经从讲故事，迈进了验证产业化进度的阶段。所以以后应该看三个方面的问题：
1、材料有没有进入中试或量产阶段；
2、电芯良率和循环寿命有没有改善；
3、车企有没有形成装车和定点。
所以，短线弹性看上海洗霸这类材料端公司，长期产业看宁德时代、国轩高科等公司。

2.3 机器人

襄阳轴承4连板，宁波东力、龙溪股份、凯迪股份等涨停。机器人有一个非常重要的优势，就是产业成长空间足够大。中国的制造业是有着明确的供应链优势的，并且事件催化也在不断持续，所以是最值得长期跟踪的题材。
但是目前还在轴承、减速器、丝杠、执行器等分支中轮动。因此今后需要看的是，谁能够再多轮题材轮动之后依然能够保持趋势。

3、后续的看法

节后应该重点关注：
1、成交量：如果10月8日资金明显回流，市场重新放量，前面提到的题材才可能持续扩散；
2、创新药：看容量核心恒瑞医药是否能够获得资金承接；
3、固态电池和机器人：看能不能形成趋势中军，如果只有小票连板，那么不太可能成为真正的主线。