A 股企稳迎修复，科创双主线生光
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九月 A 股先扬后抑，八月阳线实为下跌中继，中下旬行情转弱、月末连续下挫。沪指、深成指、创业板单月分别大跌 3.62%、8.04%、8.82%，市场缩量调整，9 月 29 日成交 1.42 万亿，创下阶段地量，资金观望情绪浓厚。
国庆休市期间，海外市场普涨，纳指再创新高，日经 225 逼近历史高点，A 股迎来阶段性修复窗口，资金有望逐步回流，沪指存在回补节前跳空缺口的修复预期。
行情主线由题材炒作转向三季报业绩验证，业绩拐点标的有望率先开启跨年度行情。两大板块值得重点关注：一是AI 应用，板块节前持续回调，假期多重催化落地，国产大模型出海变现，自研模型厂商、付费工具应用及 Agent 开发企业迎来机遇；二是固态电池，“十五五” 规划明确产业目标，半固态先行装车验证，材料与设备赛道迎来升级机遇。医药板块利好较多，可适度留意。
本次修复大概率为结构性行情，板块分化难免，不宜盲目追高。操作上均衡布局，优选业绩兑现标的，理性把握产业趋势机会。
国庆休市期间，海外市场普涨，纳指再创新高，日经 225 逼近历史高点，A 股迎来阶段性修复窗口，资金有望逐步回流，沪指存在回补节前跳空缺口的修复预期。
行情主线由题材炒作转向三季报业绩验证，业绩拐点标的有望率先开启跨年度行情。两大板块值得重点关注：一是AI 应用，板块节前持续回调，假期多重催化落地，国产大模型出海变现，自研模型厂商、付费工具应用及 Agent 开发企业迎来机遇；二是固态电池，“十五五” 规划明确产业目标，半固态先行装车验证，材料与设备赛道迎来升级机遇。医药板块利好较多，可适度留意。
本次修复大概率为结构性行情，板块分化难免，不宜盲目追高。操作上均衡布局，优选业绩兑现标的，理性把握产业趋势机会。
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