深度股弹！

假期美股纳指、标普创新高，英伟达、亚马逊、微软、纳斯达克中国金龙指数大涨，对A股科技情绪有正面映射。10年期美债收益率处于近年高位，3年期美债拍卖利率为2006年以来最高。原油与黄金高位震荡。国内10月8日1.2万亿元买断式逆回购进场，1500亿元5年期特别国债招标，10月10日起国内航线燃油附加费上调。

AI硬件，光模块/存储/PCB/半导体设备，AWS Bedrock接入智谱GLM-5.3，三星电机再获AI服务器MLCC大单，假期美股光通信、存储走强，三季报业绩兑现确定性最高。关注中际旭创、工业富联、海光信息、江波龙、沪电股份、深南电路、气派科技、芯联集成。

创新药/CXO，ESMO年会催化＋石药集团发布临床进展，关注药明康德、百济神州、康希诺表现。

大金融，券商/保险/银行，穆迪上调中金、中信等评级，历史节后胜率最高，关注中信证券、中金公司、中国太保、工商银行、江苏银行。

地产，建材/家居/物业，首套房贷贴息10月1日实施，国庆前三天以旧换新带动销售额近196.3亿元。策略金股中军万科A放量趋势新高，关注深物业A地天板能否走出独立行情。

情绪高标新华传媒预期8/10板，带动并购重组＋国企改革的新华文轩、华是科技、襄阳轴承、时代万恒、深物业A、亚邦股份、南华生物、龙版传媒，路桥信息、海南橡胶、中船科技等择强套利。